南方基金刘树坤3年7个月收益15.09%同类排名308/5342，新发基金南方益稳稳健增利债券值得买吗？
7月18日消息，公告数据显示，南方基金旗下南方益稳稳健增利债券(南方益稳稳健增利债券A024937，南方益稳稳健增利债券C024938)于2025年7月28日至2025年8月15日公开发售。南方益稳稳健增利债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。
南方益稳稳健增利债券投资目标为：本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
南方益稳稳健增利债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产以及可转换债券和可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%（其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%，港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的10%。 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票及招募说明书存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
南方益稳稳健增利债券拟任基金经理为刘树坤、刘益成。刘树坤，中国农业大学农业经济管理专业硕士，拥有基金从业资格。他曾担任联合证券研究所首席分析师。2008 年 11 月加入南方基金，早期任权益研究部资深研究员，负责食品饮料行业研究。2011 年 6 月 20 日至 2015 年 2 月 11 日，任投资经理助理；2015 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 5 日，任投资经理。2021 年 2 月 5 日至 2023 年 3 月 15 日，任南方瑞利混合基金经理，且自 2021 年 2 月 5 日起兼任投资经理。2021 年 12 月 2 日起任南方誉盈一年持有混合基金经理，2022 年 5 月 6 日起任南方誉稳一年持有混合基金经理，2025 年 1 月 23 日起任南方悦享稳健添利债券基金经理。 刘益成，北京大学计算机应用专业硕士，特许金融分析师（CFA），有基金从业资格。他曾在招商银行金融市场部担任债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014 年 1 月，刘益成加入南方基金。2014 年 6 月 10 日至 2022 年 3 月 2 日任投资经理；2022 年 3 月 2 日起，担任南方誉盈一年持有混合基金经理；2022 年 12 月 23 日起，任南方誉稳一年持有混合基金经理；2025 年 6 月 13 日起，同时担任南方宝元债券、南方致远混合基金经理。
截止目前，刘树坤管理3只基金。
刘树坤自2025年1月23日至今，管理的南方悦享稳健添利债券A产品，任期回报为1.35%，同类平均为1.36%，行业排名2545/6798。
刘树坤自2022年5月6日至今，管理的南方誉稳一年持有混合A产品，任期回报为15.03%，同类平均为3.32%，行业排名1240/6032。从盈亏金额看，任职期（2022H1 - 2024H2）盈利金额5054.64万元，管理费969.67万元。
刘树坤自2021年12月2日至今，管理的南方誉盈一年持有混合A产品，任期回报为15.09%，同类平均为-14.86%，行业排名308/5342。从盈亏金额看，任职期（2021H2 - 2024H2）盈利金额6079.90万元，管理费1522.51万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方悦享稳健添利债券A | 债券型基金 | 20250123 - 至今 | 1.35% | 1.36% | 2545/6798 | -- | -- |
| 南方誉稳一年持有混合A | 混合型基金 | 20220506 - 至今 | 15.03% | 3.32% | 1240/6032 | 5054.64万 （2022H1 - 2024H2） | 969.67万 （2022H1 - 2024H2） |
| 南方誉盈一年持有混合A | 混合型基金 | 20211202 - 至今 | 15.09% | -14.86% | 308/5342 | 6079.90万 （2021H2 - 2024H2） | 1522.51万 （2021H2 - 2024H2） |
最新定期报告显示，刘树坤现管产品主要债券持仓如下：
| 南方悦享稳健添利债券A主要债券持仓 | 南方誉稳一年持有混合A主要债券持仓 | 南方誉盈一年持有混合A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 25国债01 | 5.38% | 24兴业银行永续债01 | 7.06% | 24华夏银行永续债01 | 8.29% |
| 23CEE01 | 3.42% | 24华夏银行永续债01 | 7.05% | G23京Y1 | 8.28% |
| 24中证C4 | 2.98% | G23京Y1 | 7.04% | 24广发银行永续债01 | 8.26% |
| 22南网01 | 2.56% | 23皖交05 | 7.02% | 24交行永续债01BC | 8.22% |
| 22申宏04 | 2.22% | 24五资01 | 6.35% | 24招行永续债01BC | 8.21% |
| 常银转债 | 0.44% | 常银转债 | 0.44% | ||
| 皖天转债 | 0.3% | 皖天转债 | 0.41% | ||
| 燃23转债 | 0.3% | 闻泰转债 | 0.32% | ||
| 麒麟转债 | 0.28% | 麒麟转债 | 0.28% | ||
| 闻泰转债 | 0.27% | 燃23转债 | 0.27% | ||
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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