（来源：瓦砾老瓦 瓦砾村夫）

为了搭建和上线算力中心，大多数人还盯着芯片数量。但真正卡住算力上线的，可能是另一种东西。

一片需要精心铸造的金属——涡轮叶片。

独家报道

北京时间今天凌晨，《The Information》记者Ann Davis Vaughan发表了一篇独家报道，标题是《独家：SpaceX为涡轮叶片工厂奠基，以破解数据中心电力困局》。

报道的核心内容是：一些迹象显示，马斯克想用别人觉得做不成的办法，绕开AI数据中心的电力供应链。不是买现成设备，而是自己去造那些极其复杂的零件。

招聘和其他迹象显示，SpaceX准备在得州Bastrop建一座铸造厂，为大型燃气轮机生产叶片，以缓解AI用电紧张。

马斯克回应

约一个半小时后，马斯克回应了这条报道。

他说确实需要快速建设太阳能，但作为补充，还有若干年我们都需要依赖天然气。

“SpaceX和特斯拉各自都在尽可能快地建设每年100吉瓦太阳能产能，但未来几年天然气仍要用来补充和启动太阳能。

天然气轮机生产的限制环节是铸造动叶和静叶。SpaceX内部铸造能把上线时间提前最多18个月。这是一个深刻的游戏规则改变。”

几个月前的判断

紧接着，用户DogeDesigner翻出一段46秒的视频。这是今年2月，马斯克接受播客主Dwarkesh Patel的访谈。

马斯克自己只回了一个字：Yup。言下之意，这些判断今天仍然有效。

马斯克2月访谈片段

那场对话里，马斯克先拋出一个残酷的现实：轮机已经卖到2030年之后了。

主持人问：

你们有没有想过自己生产？

马斯克：

为了接入足够的电力，SpaceX和特斯拉很可能必须自己生产涡轮机的动叶和静叶。

主持人追问：

是只生产叶片，还是制造整台涡轮机？

马斯克解释：

限制因素在于——除了叶片，其他部件你都能搞定。它们被称为“动叶片”（blades）和“静叶片”（vanes）。你能提前十二到十八个月拿到其他部件，但动叶和静叶片不行。真正的瓶颈就是动叶和静叶片。而全世界只有三家铸造公司生产这些，它们的订单已经严重积压了。

换句话说，涡轮机本体不是最难的部分。难的是里面那两类高温零件片。

轴向涡轮机剖面图

“有芯无电”

几小时后，马斯克又发了一条帖子，并转贴了一篇Grok的长文分析。

马斯克说：

市场共识估计，2027年生产的AI算力，大约有15吉瓦当年开不了机。更难的不是找到电力供应，而是要补齐所有变压器、布线、液冷、大型冷机和复杂组网。

在马斯克的转帖中，有人向Grok提问：

2027年AI算力生产出来后、当年通不上电的缺口有多大，单位以吉瓦计算。

Grok的分析非常翔尽深入：

2027年将是全球AI算力爆发与电力供给脱钩的关键拐点。这一年，全球生产的AI芯片（换算成功耗约为45到50个吉瓦的IT负载）中，预计有三分之一的芯片将因为“有芯无电”而无法按时上线。这个缺口集中在北美，大约在10到20个吉瓦之间，中枢判断是15个吉瓦。

但这并不意味着美国电网没电了——毕竟全国发电装机有1.3太瓦。真正的瓶颈是“最后一公里”的交付速度：变压器、开关设备、大型燃气轮机这些关键电力设备严重缺货，燃气轮机订单已经排到了2031年；加上并网排队流程漫长、许可审批拖沓，一个项目从今天申请到真正通电，根本赶不上2027年的窗口期。

结果就是，北美2027年实际能交付的电力容量只有17到23个吉瓦，而需求接近35个吉瓦，差了将近一倍。

收购轮机公司

同一时间，渐冻症患者、Neuralink受试者Bradford G Smith也发了一个贴子。

他说：外面都在传，马斯克个人花费约10亿美元，购买了一家轮机公司。这家公司是杰克逊维尔的APR Energy，维护了一支移动燃气/柴油机队，总计超过1吉瓦，同类拖车已经出现在xAI的Colossus算力中心。联邦贸易委员会文件上写的是马斯克的名字，实际运营方是SpaceX。

马斯克回了一句，澄清了购买方是SpaceX，而非他个人：

“因为我是SpaceX的控股股东，这件事奇怪地被报道成‘我买下了它’，但这并非事实。”

APR Energy的移动燃气/柴油机队

财报会议上的唠叨

2026年7月，特斯拉二季报电话会，马斯克说：电力约束已经成为AI的大问题，超大规模云厂商已经很难把AI计算机点亮，它们不仅需要找到电力，还要想办法抹平功率峰谷：训练时，AI集群的功率会在100毫秒里波动70%。所以SpaceX给数据中心买了很多Megapack，主要用于抹平训练功率。

进入8月，SpaceX上市后第一次季度财报电话会。分析师Adam Jonas问，10G吉瓦算力的目标有没有看得见的路径，许可、芯片和轮机都怎么解决。

马斯克回答，真正瞄准的是电力、冷却和电气设备，远超过GPU本身。暂时目标是明年年底电力和冷却层上线20吉瓦。

Colossus算力中心现场部署了大量megapack

芯片和叶片

几个月前，马斯克说*可能*得自己铸造叶片。

今天，他说SpaceX*已经准备*内部铸造，最多能为公司赢得18个月的宝贵时间。

太阳能是终极方案，而天然气是未来几年的过渡。芯片暂时还不是瓶颈，能点亮的芯片才能真正转化为算力、营收和智能。

编译整理： 瓦砾老瓦

声明： 本文为信息汇编，不构成投资建议。