中際旭創股份有限公司(股份简称:中際旭創,股份代号:3308)公布了其全球发售的最终结果。本次发行的最终发售价格确定为每股980.00港元,位于最高发售价1,010.00港元下方。
根据公告,本次全球发售的股份数目为54,500,000股(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港公开发售部分为5,450,000股,国际发售部分为49,050,000股(视乎超额配股权行使与否而定)。超额分配的发售股份数目为8,175,000股。按最终发售价计算,本次全球发售所得款项总额约为534.10亿港元,扣除估计应付上市开支约5.19亿港元后,所得款项净额约为528.91亿港元。
认购情况方面,香港公开发售部分获得了16.84倍的超额认购,有效申请数目为62,731份,受理申请数目为51,199份。国际发售部分则获得了9.73倍的超额认购,承配人数目为549名。本次发行未触发回补机制,香港公开发售的最终发售股份数目维持5,450,000股,占全球发售的10%;国际发售的最终发售股份数目维持49,050,000股,占全球发售的90.0%。
基石投资者方面,本次发行吸引了包括太白、True Light、HHLRA、JPMIMI、JPMAMAPL、贝莱德、YF Capital、Aspex、ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Indus 基金、Mirae 投资者、NGS Super 基金、Bain Capital、CPE、Boyu Capital、IDG Capital、Ninety One Asia、WT Asset Management、奇点资产、泰仁、Hao 基金、Janchor 基金、阿里巴巴、腾讯、CPP Investments、Oaktree、CP Black Dragon、周大福企业、Athos Capital、TAL 基金、Burkehill、General Atlantic及Huadeng Technology在内的多家知名机构。这些基石投资者共获配27,249,400股发售股份,占全球发售股份总数的50.00%,占全球发售后已发行股本总额的2.33%。
本次发行的保荐人信息在公告中未明确披露。中际旭创的H股预计将于2026年7月30日在联交所开始买卖,每手买卖单位为50股。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。