中经记者 李静 北京报道
12月3日,京东旗下的京东工业(07618.HK)正式启动全球公开认购,标志着其赴港上市进入冲刺阶段。
根据招股文件,京东工业本次拟全球发售2.11亿股股份,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,并设有15%超额配股权。每股发售价区间为12.7港元/股至15.5港元/股,每手买卖单位200股,入场费约3131.26港元,认购期将持续至12月8日,预计于12月11日在港交所主板挂牌交易。
若按中间价14.10港元/股计算且未行使超额配股权,本次募资净额约28.27亿港元,将主要用于增强工业供应链能力(35%)、跨地域业务扩张(25%)、潜在战略投资或收购(30%)及补充营运资金(10%)。
京东工业此次IPO获得M&G Investments、CPE Elm Investment等七家机构签订基石投资协议,拟合计认购不超过1.7亿美元的发售股份。同时,京东工业本次上市由美林亚太、高盛亚洲、海通国际及瑞银香港担任联席保荐人。
京东工业为京东旗下提供工业供应链技术与服务的子公司,服务超1.11万个重点企业客户。目前已经连续五年收入正向增长,以及调整后净利润为正。
2020年至2024年京东工业的总收入分别为68亿元、104亿元、141亿元、173亿元和204亿元;净利润分别为3.4亿元、-12.6亿元、-12.7亿元、480万、7.6亿元;调整后净利润分别为4.4亿元、5.0亿元、7.1亿元、8.2亿元和9.1亿元。
(编辑:张靖超 审核:李正豪 校对:颜京宁)