（转自：华泰国际官微）

7月4日，安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”或“公司”，股票代码为2648.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次安井食品全球发售定价为每股60.00港元，共发行约3,999.47万股H股，发行比例约12.00%，发行规模总额约24.00亿港元（超额配股权行使前）。香港公开发售部分获得44.2倍认购，国际发售部分获得5.85倍认购。华泰国际于本次发行中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

安井食品本次发行是速冻食品行业“A发H”第一股，同时也是2025年至今，港股消费行业发行规模第三大IPO。公司本次发行收获了投资者的广泛青睐和踊跃认购，获得了热烈的市场反响，成为其走向国际化的重要里程碑。

基于多年来在大消费领域的深耕及投资者资源的沉淀，在项目中，华泰与多家不同类型投资者保持紧密沟通，有针对性地扩大投资者接触面。华泰充分挖掘公司亮点，精准把握客户需求，有效地传递了公司最新的战略布局和经营与财务亮点，提升投资价值认可度的同时充分挖掘认购需求。

在本次发行中，华泰引入独家基石，为发行奠定坚实基础，并在簿记阶段助力长线、私募及多策略订单意向的高效转化，丰富投资者结构，获得了公司及投资者的高度认可。

关于“安井食品”

安井食品是中国速冻食品行业的龙头企业，致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供食品。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，安井食品是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.6%。尤其是在速冻食品行业，2024年，安井食品在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为13.8%，是第二名的约五倍；2024年，安井食品在中国速冻菜肴制品市场排名第一，市场份额为5.0%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和；2024年，安井食品在中国速冻面米制品市场排名第四，市场份额为3.2%。中国的速冻食品行业竞争激烈且分散，于2024年按收入计，五大参与者的市场份额合计为15.0%。

安井食品开发了涵盖三大品类的多样化产品组合：速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品。安井食品的产品战略性地定位于不同的细分市场和价位，以满足多样化的消费者需求。安井食品建立了以旗舰品牌“安井”为核心，辅以自有品牌“冻品先生”及“安井小厨”，连同安井食品战略性收购的品牌“洪湖诱惑”、“柳伍”、“功夫食品”等共同组成的品牌组合。

（资料和数据来源：安井食品招股书）