三载深耕,陆家嘴国泰人寿泰传承家族办公室以“尊享五达”擘画财富传承新蓝图
创始人
2025-06-10 12:31:18

  在财富管理需求日益多元化、复杂化的当下,家族办公室已成为高净值客户守护财富、规划传承的核心载体。陆家嘴国泰人寿凭借深厚的股东底蕴与国际化视野,以精耕细作的匠心精神,为高净值客户提供“尊享五达”家族办公室服务体系,可为高净值客户量身定制全生命周期的财富管理解决方案。

  “尊享五达”服务体系包含达创富、达守富、达享富、达传富、达承富五大核心部分。“达创富”聚焦全球资产配置,通过深入分析宏观经济走势与行业发展趋势,由专业的服务商团队为客户提供财富配置咨询服务,平衡风险与收益,护航企业传承与家族财富;“达守富”则依托专业的法律和税务团队,用专业壁垒为客户降低财富风险,为亲情与事业筑起安全防线;“达享富”则关注客户的生活品质提升,提供高端医疗、适老改造增值服务,让财富真正服务于生活;“达传富”通过家族信托、保险金信托,帮助高净值人群实现财富的有序代际传递,更传承家族智慧和善意;“达承富”致力于协助企业客户制定家庭子女培养规划,藤校冲刺、国际竞赛辅导、实习咨询服务,确保家族财富后继有人,基业长青。

  整体而言,这一服务体系围绕高净值客户家族财富增值保值、企业永续经营、财富有序传承、基业恒久长青四大核心目标展开。通过将创富、守富、享富、传富、承富五大维度有机结合,泰传承家族办公室打破传统财富管理服务的单一性与局限性,打造出独具匠心的一站式家族管理解决方案。客户无论是面对复杂多变的金融市场,还是处理家族内部的财富分配与企业接班难题,泰传承家族办公室都能凭借专业的服务团队与丰富的实战经验,为客户排忧解难。

  三载砥砺前行,陆家嘴国泰人寿泰传承家族办公室以“尊享五达”服务体系,在高净值客户群体中持续赢得认可与信赖。未来,陆家嘴国泰人寿还将深化服务内涵,紧跟市场变化与客户需求,助力更多客户实现财富高效管理的美好愿景。

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