中证智能财讯津投城开（600322）6月10日推出重组方案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津市津能投资有限公司持有的天津津能股份有限公司100%股份，以及天津市燃气集团有限公司持有的天津市热力有限公司100%股权、天津港益供热有限责任公司100%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

重大资产置换方面，本次拟置入资产为津能股份100%股份、天津热力100%股权和港益供热100%股权，置出资产为截至评估基准日（2024年12月31日）的公司全部资产及负债。置入资产交易对价为58.62亿元，置出资产1.98亿元。公司拟将该全部资产及负债与港益供热100%股权的等值部分进行置换。公司将以新设立的全资子公司天津市津玺城市开发有限责任公司作为置出资产的归集主体。置出资产将由天津燃气集团指定的承接方承接。

除此之外，公司拟以2.15元/股价格发行股份24.02亿股（占发行后公司总股本的68.48%）及支付现金向交易对方购买资产，具体包括：向天津燃气集团支付现金1.94亿元购买上述重大资产置换的差额部分；向津能投资发行股份（股份对价43.53亿元）及支付现金3.06亿元购买其持有津能股份100%股份；向天津燃气集团发行股份（ 股份对价8.12亿元）购买天津热力100%股权。

募资方面，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5亿元，在扣除相关费用后将全部用于支付本次交易的现金对价。募集配套资金以本次交易成功实施为前提条件，但最终募资成功与否或是否足额募集不影响交易实施。

本次交易完成后，津投城开主营业务将由房地产开发经营业务变更为城市集中供热业务。公告称，本次交易将助力公司向供热产业转型，提高公司资产质量，增强盈利能力和可持续经营能力。

上述交易完成后，公司控股股东将由天津国有资本投资运营有限公司变更为津能投资，实控人不变，仍为天津市国资委。

公司将于6月25日召开2025年第四次临时股东大会，审议上述议案。

（文章来源：中国证券报·中证网）