在客户关系中，将整个工作流程规划清楚以提供无缝的客户服务是至关重要的。要做到这一点，你首先需要对你如何将工作流程管理纳入你的手工系统有一个清晰的想法。下面说说，如何做好CRM系统实施前的准备工作？

1、确定工作流程的目标

采用一个好的CRM工作流程管理解决方案的第一步，是在客户关系、销售和营销方面确定具体而精确的目标。这可以更好地制定实现这些目标所需的步骤，在必要时增加和分配团队成员。

2、厘清工作流程确定自动化部分

接下来要清楚地制定出通过人工推进的工作流程，并确定哪些部分是多余的、重复的、徒劳的和耗时的，将这些部分实现工作流自动化，让业务人员把时间和精力放在更重要的地方，提高效率。

3、咨询销售和营销团队成员的意见

CRM系统最终会被销售和营销团队成员使用。因此，咨询他们的意见，了解他们在哪些方面需要帮助，哪些方面对他们有挑战性等等非常重要。这样，你就可以根据他们的喜好定制CRM系统，使他们的工作更轻松容易。

4、实施、测试、调整、重复

最后，在仔细考虑收集到的信息后，开始实施CRM。添加和设置任务，计划和安排时间表，设置行动，设置线索评分以加快线索质量检查，设置KPI等，并有效地执行自动化。

一旦实施，不断跟踪和衡量进展，并作出改变，直到收到最佳结果。

现在，为了实现CRM工作流程管理的最大效率，你需要使用一款好用的CRM软件。

Zoho CRM是当今市场上最受欢迎的云计算CRM解决方案之一，它对用户非常友好，而且在安装时没有任何复杂的部分。它具有一系列跨越多个渠道的客户数据收集以及有洞察力的实时数据分析等功能同样，它还提供了工作流程管理的功能，并配有一个完整的应用程序库，您可以自行选择集成。