格隆汇5月12日丨宁德时代(03750.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.18亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份884.21万股，国际发售股份约1.09亿股；2025年5月12日至5月15日招股，预期定价期间为5月13日至5月16日；发售价将不高于263.00港元，每手买卖单位为100股，BofA Securities、CICC、 China Securities International、及J.P. Morgan为联席保荐人；预期股份将于2025年5月20日开始在联交所买卖。

集团是一家全球领先的新能源创新科技公司。集团主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。截至2024年12月31日止，集团已在全球设立六大研发中心、十三大电池生产制造基地，服务网点遍布64个国家和地区。集团覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体，截至2024年12月31日止，已实现动力电池累计装车超1,700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池，储能电池在全球应用超过1,700个项目。

集团在锂电池领域深耕多年，具备了全链条自主、高效研发能力，已形成全面、先进的产品及解决方案，可应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域，以及工程机械、船舶、航空器等新兴应用场景，能够全方位满足不同客户的多元化需求。集团积极参与全球锂电池行业相关标准制定与课题研究，推动行业可持续发展。截至2024年末止，集团共计加入超过160家国内外行业协会，如全球电池联盟、国际可再生能源署、欧洲电池联盟、中国汽车工业协会等。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为26.28亿美元(或约203.71亿港元)。基于发售价每股H股263.00港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为7745.54万股H股。基石投资者包括中石化(香港)有限公司(“中石化(香港)”)、科威特投资局(“KIA”)、HHLR CF. L.P.、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅场外掉期而言)、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.(“Perseverance Asset Management”、Zenith Hop International Limited(“Zenith Hop”)、Abstract Enigma Limited(为Boyu Capital Opportunities Master Fund的控股附属公司)、上海景林及CICC Financial Trading Limited(就景林场外掉期而言)、景林资产管理香港有限公司(“香港景林”)、Pinpoint Asset Management Limited(“Pinpoint”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、WT Asset Management Limited(“WT”)、CPE Redwood Investment Limited(“CPE Investment”)、Oaktree Capital Management, L.P.(“Oaktree”)、MX Bright Charm (BVI) Limited(“MX Bright”)、Mirae Asset Securities Co., Ltd(“Mirae Securities”)及Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.(“Mirae Asset”，连同Mirae Securities合称“Mirae投资者”)、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资产管理”)及中国太保投资管理(香港)有限公司(“太保(香港)”，连同太平洋资产管理统称“中国太保投资者”)、LMR Multi-Strategy Master Fund Limited(“LMR Master Fund”)、洛阳科创集团有限公司(“洛阳科创集团”)、中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)、泰康人寿保险股份有限公司(“泰康人寿”)、以及Lingotto Innovation Master Fund(“Lingotto”)。

按发售价每股263.00港元计算，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司将收到全球发售募集资金净额约307.18亿港元。集团目前拟将该等募集资金净额用于以下用途：约90%或276.46亿港元将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设；及约10%或30.72亿港元将用于营运资金及其他一般企业用途。

欧洲等海外市场的动力电池和储能电池需求不断增长，为更好的响应客户需求，增强与客户的合作关系，建立欧洲本地化生产能力对公司国际业务布局和发展有重要意义。建立匈牙利工厂能够贴近欧洲主要客户生产基地，使集团的产品供应和服务更为灵活和及时，有效保障客户的供应链稳定，提升本地化供应能力。公司已于2022年召开董事会和股东大会审议通过议案，拟在匈牙利德布勒森基地分三期投建年产100GWh电池生产线，总投资金额预计不超过73亿欧元，总建设期预计不超过64个月。

匈牙利项目地处匈牙利德布勒森市，第一期及第二期的土地产权面积共计105万平方米，规划产能分别为34GWh及38GWh(共计72GWh)。匈牙利项目可用于生产动力电池和储能电池，可供应欧洲车企等海外客户。目前，项目已完成前期筹备，并已启动项目建设。截至2024年12月31日，公司已投入约7亿欧元。匈牙利项目一期及二期的总投资额约为49亿欧元，剩余资金将于未来陆续投入，以按计划完成建设。

一期项目的计划投资金额为27亿欧元，截至2024年12月31日已投入7亿欧元。该项目的规划产能为34GWh。集团已根据匈牙利工厂一期项目的建设进度取得所有必要的许可及╱或批准。该项目预期将于2025年完成厂房建设及产线投产。相关支出主要包括建设用于该项目的厂房、购买主要生产设备和其他前期筹建及试生产投入所需的资金。二期项目的计划投资金额为21亿欧元，截至2024年12月31日尚未投入资金。该项目的规划产能为38GWh，匈牙利工厂二期项目目前处于前期筹建阶段并将根据建设进度相应申请相关许可及╱或批准。该项目预期将于2025年开始建设。相关支出主要包括建设用于该项目的厂房、购买主要生产设备和其他前期筹建及试生产投入所需的资金。