东吴基金刘元海：科技行情进入业绩验证阶段 内部分化将加大
创始人
2026-09-03 18:23:46

观点网讯：9月3日，东吴基金首席投资官、基金经理刘元海发表最新市场观点，认为科技行情可能正从“产业趋势预期”阶段进入“业绩验证”阶段。

刘元海认为，科技行情内部将分化加大，真正有订单、有收入、有利润兑现的环节，基本面和市场表现都相对更强。

细分领域方面，刘元海认为，目前AI服务器、光模块、PCB/CCL、存储等环节的业绩确定性相对更高。这些环节的共同特点是，海外AI资本开支的增长已经传导到产业链，订单、收入以及盈利能够得到相互验证。

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