大和维持万国数据买入评级目标价47港元_资讯

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2026-08-17 16:39:08

观点网讯：8月17日，大和发表研报指，万国数据第二季度业绩稳健，维持“买入”评级，目标价维持47港元。

万国数据第二季度收入同比增长7%至31亿元，经调整EBITDA同比增长3%至14亿元，利润率45.5%。净交付面积达21307平方米，使用率升至79.2%。

上半年新签订单创纪录达471兆瓦，高于2025年全年的317兆瓦。管理层将2026年销售目标由500兆瓦倍增至1吉瓦，并预计2026年底积压订单将达约1.2吉瓦。

大和上调2026至2027年EBITDA预测11%至49%，以反映强劲需求及交付进度。该目标价基于万国数据中国业务2026至2027年平均预测EBITDA的13倍估值，以及持有DayOne约20%股权的估值。

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