联想控股(03396.HK)于周二(3月10日)发布公告示,为持续推进持股约39.46%的间接附属公司鑫荣懋果业科技集团股份有限公司(鑫荣懋)上市工作,打通集团水果板块资本化路径,佳沃与鑫荣懋管理团队经多轮充分磋商,拟通过鑫荣懋和佳沃联合收购的方式,推动部分股东退出鑫荣懋和鑫果佳源,回购完成后,双方将合力推进鑫荣懋港股上市事宜,助力集团实现对鑫荣懋的价值实现,也有利于鑫荣懋和鑫果佳源推进实施既定战略,实现快速发展。
联想称,如鑫荣懋无法在2027年9月30日之前完成合格上市申报且于同年12月31日之前实现上市,则集团有权选择通过管理层回购方回购全面退出鑫荣懋,以备佳沃拥有退出路径保障,从而实现集团水果板块的投资收益。
根据协议,鑫荣懋向君联晟源、厦门建发及龙门基金回购共5735.19万股鑫荣懋股份,约占14.13%股权,总代价10.86亿元(人民币.下同)。于回购完成后,其中约6.62%鑫荣懋股份将用作激励股份。
上述回购完成后,鑫荣懋将适时进一步回购苏瀛嵊沨持有的1012.56万股鑫荣懋股份,占股2.49%。
佳沃农投向乡村产业基金购买1975.34万股鑫荣懋股份,占股约4.87%,对价为4.2亿元。股份转让完成后,佳沃农投和佳沃农业持有1.8亿股鑫荣懋股份,占股44.32%。
佳沃产发向龙门基金、厦门建发、君联资本及君联晟源收购合共10.64%鑫果佳源股权,总对价为1.21亿元。收购完成后,佳沃农投、佳沃农业及佳沃产发将持有约76.01%鑫果佳源股权。
佳沃农业、佳沃农投、佳沃集团(合称「佳沃」)、鑫荣懋、管理层及鑫合致远贰号签订协议书,内容有关鑫荣懋上市目标、回购触发及退出执行机制。
鑫荣懋果业科技集团股份有限公司,成立于1998年,作为一家长期聚焦于水果领域的龙头企业,更是一家链接全球核心水果资源、提供全渠道专业服务的平台型企业。业务范围涵盖水果领域四大板块——品种引进和授权种植、专业供应链服务、全渠道分销、产品开发和品牌营销。
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