2月14日,东方红产业升级混合公告称,增聘刘辉为基金经理,与王焯、苗宇共同管理该基金。变更日期为2026年2月14日。
刘辉简历显示,刘辉,澳大利亚阿德莱德大学硕士,拥有多年证券从业经历。2006 年 2 月至 2008 年 3 月,任华泰证券分析师;2008 年 3 月至 2009 年 10 月,任东吴基金研究员;2009 年 10 月至 2013 年 12 月,在汇丰晋信担任研究员、基金经理;2013 年 12 月至 2015 年 6 月,任嘉实基金基金经理;2015 年 6 月至 2022 年 6 月,任上投摩根基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金经理,自 2023 年 2 月起担任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
王焯简历显示,王焯先生:中国人民大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、权益研究部消费组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2023年2月至2024年8月任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
苗宇简历显示,苗宇,中国国籍,复旦大学理学博士。2008 年 7 月至 2022 年 11 月,他在广发基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理、基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公募权益投资二部总经理、基金经理。2023 年 6 月起,他担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2024 年 11 月起任东方红动力领航混合型证券投资基金基金经理;2025 年 4 月起任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,东方红产业升级混合成立于2014年6月6日,成立规模为2.87亿元,截止2025年12月31日规模29.91亿元。托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。投资目标为:把握经济结构调整的战略性机遇,在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为5.32元,累计净值为5.32元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,东方红产业升级混合今年以来收益8.11%,近一年收益51.77%,成立以来收益432.10%。
从基金经理任期回报看,王焯自2024年8月24日至今,管理的东方红产业升级混合产品,任期回报为54.95%,同类平均为55.20%,行业排名3490/7911。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额6847.41万元,管理费222.78万元。
王焯自2023年2月4日至2024年8月24日,管理的东方红启恒三年持有混合A产品,任期回报为-9.84%,同类平均为-20.63%,行业排名2040/6925。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)盈利金额6.65亿元,管理费1.25亿元。
王焯自2025年12月29日至今,管理的东方红嘉享混合发起A产品,任期回报为6.70%,同类平均为5.53%,行业排名3041/9012。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红产业升级混合 | 混合型基金 | 20240824 - 至今 | 54.95% | 55.20% | 3490/7911 | 6847.41万 (2025H1) | 222.78万 (2025H1) |
| 东方红启恒三年持有混合A | 混合型基金 | 20230204 - 20240824 | -9.84% | -20.63% | 2040/6925 | 6.65亿 (2023H2 - 2024H1) | 1.25亿 (2023H2 - 2024H1) |
| 东方红嘉享混合发起A | 混合型基金 | 20251229 - 至今 | 6.70% | 5.53% | 3041/9012 | -- | -- |
综合来看,王焯管理的3只产品,任职期总盈利金额7.33亿元,任期内管理费合计1.27亿元。
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