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2026年1月7日，广发证券（股份代号：1776）公告称，通过一般授权以“配售新H股”及“发行于2027年到期的零息可转换债券”方式融资，其中配售新H股发行219,000,000股（约2.2亿股），募集约39.8亿港元；发行于2027年到期的零息可转换债券发行本金总额21.5亿港元。以上合计募集资金约61.3亿港元（扣除费用后净得约61.1亿港元）。本次融资由高盛、瑞银集团等担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及配售代理。

配售新H股配售价18.15港元较前一交易日收市价19.81港元折让约8.4%，较前五个交易日平均收市价折让约-1.3%（即溢价约1.3%）。配售股份占现有已发行股本约2.9%，完成后占扩大股本约2.8%。此外，发行于2027年到期的零息可转换债券初始转股价为19.82港元，较前一交易日收市价溢价约0.1%，全部转换后可获108,476,287股（约1.1亿股），占现有已发行股本约1.4%。

广发证券是一家综合类证券公司，主营业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、证券交易等金融服务。所得款项中，约61.1亿港元將用于向境外附属公司增资以支持国际业务发展。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2026年1月14日完成。

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