（来源：浙商证券融资融券）

1、全病程只需服用一次！200元一片的流感药购买人数暴增6倍，两类企业受益

据Hehson财经消息，据阿里健康平台数据显示，11月中旬流感药品购买量有明显提升，流感抗病毒药物购买人数环比增长超500%。其中玛巴洛沙韦尤为突出，购买人数环比增长超600%。

阿里健康平台的销售数据是监测终端需求变化的有效高频指标，其显示的抗病毒药物购买量激增，与国内流感疫情的实际发展态势相互印证，相关医药生产及下游零售企业直接受益。玛巴洛沙韦（商品名：速福达）受到追捧，虽然药物单片价格高达约200元，但因“全病程只需服用一次”的便捷性和宣传效应，在北京、上海等经济发达地区的需求激增。不过，这波“抢购”更多体现出公众对流感疫情的焦虑，以及对“新药”“特效”标签的盲目信任。从产业链影响看，需求爆发沿产业链向上游传导。机构预测，2024-2028年中国抗流感用药市场规模有望以年复合增长率20.2%持续增长，预计2028年市场规模有望达到269亿元，此次疫情提前升温可能对短期业绩形成催化。从抗流感药行业自身来看，2025年成为国产流感新药元年，关注国产流感药相关上市公司以及医药零售相关企业。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、官媒再度“点题促消费”，食品饮料预计渐进式回暖

据财联社消息，日前，求是网刊文《为什么要扩大服务消费？》，文章点名培育发展“旅游＋”、“美食+”、“体育+”、“演艺+”等融合消费场景。

近年来，“促消费”始终是宏观政策的主要发力点。今年的“十五五规划建议”，在发展目标中强调“居民消费率明显提高，内需拉动经济增长主动力作用持续增强”。在建设国内市场中也明确“大力提振消费。与此同时，国内各地方等地陆续发放不同品类的“亿元级”消费券，相关成效逐步显现。随着十五五发展规划出台，扩内需促经济发展政策落地，中长期来看宏观经济环境将呈现改善趋势，居民收入和消费意愿有望跟随改善，食品饮料预计渐进式回暖。机构预计，2025年中国餐饮市场规模达6.2万亿元，其中“餐饮+娱乐”复合业态占比将升至18%。随着消费需求逐渐回暖，板块估值有望回升。可关注“场景创新+供应链整合”双轮驱动企业，以及“餐饮+IP”运营能力强的公司‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌。

3、进口大IP影片票房超预期，电影复苏态势持续巩固

据灯塔专业版，截至12月1日，《疯狂动物城2》上映6天累计票房已达20.22亿，超过《海王》进入中国影史进口片票房前五名。

《疯狂动物城2》的票房爆发具有多重行业意义，不仅印证了顶级IP的长线号召力，更凸显中国市场在全球电影产业中的核心地位——其中国首周票房占全球开画总票房近一半，创下好莱坞电影在华发行史上罕见比例。同时，AI技术正深度重塑电影产业生态。基于目前Sora等AIGC工具的技术，催生各类创新内容形态供给，为产业链带来新的机会。优质新片迎来密集上映期：进口片有《阿凡达：火与烬》携裸眼3D技术12月19日亮相；年末国产贺岁档蓄势待发，《无名之辈：意义非凡》《匿杀》《用武之地》已定档12月31日上映。海外头部IP影片集中上映形成强劲票房拉力，叠加国内影视公司优质内容储备陆续释放，电影复苏态势持续巩固。看好优质供给带动下影视大盘加速回暖+IP市场共振，关注进口片发行方、优质院线及IP延伸等受益方向。

4、我国首艘火箭网系回收海上平台成功交付，加速商业航天产业发展，产业链全线受益

据财联社消息，从中国航天科技集团一院获悉，由该院抓总研制的我国首艘火箭网系回收海上平台于近日被命名为“领航者”并成功交付，标志着该院在可重复使用运载火箭技术链条上完成了重要一环，助推从技术验证到工程应用的跨越。

中国在火箭回收技术领域取得实质性进展，海上回收平台的成功交付填补了国内在可回收运载火箭工程化应用环节的空白，有望加速我国商业航天产业的发展。国内方面，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》，提出2027年基本实现商业航天高质量发展，重点支持可重复使用火箭技术研发。同时，以民营力量补位航天事业，直面“星多箭少”的行业痛点，用技术创新打破市场瓶颈。同时，多家公司扎堆冲刺IPO，资本市场有望助力我国商业航天企业的加速发展！机构预计，2025年全球商业航天市场规模预计突破7000亿美元；国内方面，预计2025年我国商业航天市场规模达2.8万亿元。随着我国可回收火箭逐渐成熟，发射运力提升的同时带来发射成本持续下降，有利于卫星公司提升产能进而加速组网进度，关注卫星与火箭制造、火箭发射、地面设备、卫星与数据应用等环节相关企业，特别是可回收火箭相关企业‌‌‌‌‌‌‌。

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