观点网讯：11月25日，周大福珠宝集团有限公司宣布调整其2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券的换股价。

此次调整涉及债券代号为5704的可换股债券，该债券于2025年6月16日及6月30日发行，并在7月23日进行了换股价调整。

诚如中期业绩公告所公布，董事会已决议宣派截至2025年9月30日止六个月的中期股息每股股份0.22港元（「股息」），其将向2025年12月17日（星期三）（「记录日期」）名列本公司股东名册的股东派付。根据条款及条件，股息符合分派的定义。因此，换股价就股息宣派而言将由每股股份16.91港元调整至每股股份16.66港元（「调整」），自2025年12月18日起生效，即记录日期翌日。除调整外，条款及条件并无变动。

于本公告日期，债券的未偿还本金总额为88亿港元。紧随调整后并假设债券的未偿还本金额维持不变，经悉数转换未偿还债券后，公司将发行的股份最高数目将增加7,809,156股（「额外股份」）至528,211,284股股份，占(i)本公告日期本公司现有已发行股本9,864,944,600股股份（不包括任何库存股份）约5.35%；

及(ii)悉数转换债券后（假设本公司已发行股本并无其他变动），公司经配发及发行股份（包括额外股份）扩大后的已发行股本（不包括任何库存股份）约5.08%。额外股份将根据发行授权配发及发行，发行授权乃于2024年7月24日举行的股东周年大会上授予董事，以配发及发行最多998,773,680股股份。于本公告日期，概无股份已根据发行授权发行。因此，发行授权足以涵盖因悉数转换债券而配发及发行的股份（包括额外股份）。

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