观点网讯:11月25日,香港按揭证券有限公司(HKMC)宣布,在其300亿美元中期债券发行计划下,成功定价总额253亿港元(等值33亿美元)的多币种公募基准债券。
本次发行包括四笔债券:100亿港元2年期、50亿元人民币3年期、10亿美元5年期传统债券,以及20亿港元30年期社会责任债券,募集资金将用于支持香港住房金融及可持续发展项目。
根据公开资料整理,此次债券发行吸引亚洲、欧洲及北美投资者认购,美元5年期订单峰值超28亿美元,人民币3年期获央行及商业银行追捧。香港金管局表示,多币种结构有助扩大香港离岸债市深度,30年社会责任债券为本地最长年期ESG品种,所得资金将专项用于绿色及社会住房按揭贷款再融资。
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