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（来源：研报虎）

投资要点：

　　本周行情回顾。本周，新材料指数收报4420.54点，环比上涨5.69%。其中，涨幅前五的有久日新材(28.6%)、新亚强(24.22%)、金发科技(23.88%)、东材科技(18.42%)、斯迪克(16.78%)；跌幅前五的有东岳硅材(-4.71%)、中简科技(-2.45%)、祥源新材(-1.07%)、宏柏新材(-0.93%)、晨光新材(-0.22%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6878.71点，环比上涨6%；申万三级行业显示器件材料指数收报1110.38点，环比上涨1.25%；中信三级行业有机硅材料指数收报6796.38点，环比上涨1.93%；中信三级行业碳纤维指数收报1304.39点，环比上涨1.2%；中信三级行业锂电指数收报2047.58点，环比上涨6.25%；概念可降解塑料指数收报2101.67点，环比上涨2.8%。

　　日本关东电化工厂爆炸，或将冲击全球半导体供应链。当地时间8月12日，关东电化工业株式会社（Kanto Denka Kogyo Co.，Ltd.）发布公告称，今年8月7日凌晨4时40分，其位于日本群马县涩川市的三氟化氮（NF）生产设施发生爆炸及严重火灾，造成一名工人死亡，另一名工人受伤。火势于当日上午8时45分被完全扑灭。关东电化工业株式会社称，此次三氟化氮制造设备两个产线中，1系列产线的一部分遭受了部分损坏，已根据当局的指示继续停止作业，其他生产线及产品类在确认安全性后，将依次恢复生产。（资料来源：芯智讯）

　　俄罗斯唯一氦气工厂遭袭。乌克兰国际文传电讯社12日援引情报消息人士的话称，乌国防部情报总局11日对俄罗斯奥伦堡氦气厂发动了无人机袭击。报道称，氦气属于国防军工和航空航天工业发展不可或缺的稀有物资，奥伦堡氦气厂是俄境内唯一氦气生产企业。该工厂是俄军关键军工企业之一。袭击发生后，该工厂发生了数次爆炸。（资料来源：环球网）

　　重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

风险提示

下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等