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继上周五美国的令人惊掉下巴的非农数据之后，昨天的ISM PMI数据又一次不及预期。数据发布后，美股盘中跳水，三大指数全面收绿，大A又面临着大洋对岸的压力。

但今天的大A丝毫不惧外围调整，沪深创均低开高走，全线上涨，沪指站稳3600点，续创22年初以来新高，军工、机器人等板块集体大涨，各种10cm、20cm此起彼伏，整个市场热闹非凡。

在这里先恭喜提前布局军工、机器人等主线板块的格隆汇会员们，今天稳稳的大肉！

兴奋过后，让我们再来分析一下盘面。

今天的盘面上，最强的是军工，主要催化还是大月饼在即。而且新的五年规划提出了新的要求，市场也从中挖掘出了军工+AI、无人机等与时俱进的新赛道，这两天表现最强的也正是这些方向。不仅北方长龙、长城军工等趋势龙头继续封板，还有佳缘科技等新秀异军突起，可谓是全面进攻。

除了军工外，另一个主线方向就是机器人。经过几个月的深度调整后，最近新一波催化来临，包括北京经开区将发放专属消费券，个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴、宇树机器人开启上市辅导、宇树新产品R1低价上市等。随着天时地利均准备到位，机器人板块的大量个股都开始启动，同样是老龙头、新面孔携手上攻。

而在传统板块方面，调整已久的新消费，今天也有企稳迹象。港股20倍总龙头泡泡玛特，在回踩60日线后积极反弹，收盘价接近历史新高，又一次验证了我们“优质业绩资产，调整既是机会”的价值投资理念。

除了上述热门板块之外，其他板块也都发挥稳定，唯一有明显回调的是前期大热的医药板块。

但是，在外围压力增大的情况下，资金还能保持对科技股的进攻态度，市场仍然维持强势轮动状态，这本身就是一种振奋人心的走势。

因此，我们继续自信强调：牛还在，向前看！

牛市行至半途，后续仍需关注：

财报季之后，哪些方向会崭露头角？

军工大周期来临，怎样把握核心方向？

机器人的节奏如何把控？新一轮主升浪来了吗？

新消费、反内卷、传统行业，都该如何看待？