中兴通讯(000063.SZ)拟根据一般性授权发行35.84亿元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券
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2025-07-29 08:29:54
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中兴通讯(000063.SZ)发布公告，2025年7月28日(交易时段后)，公司与经办人订立认购协议，据此，公司同意向经办人或其可能指定的人士发行本金额为人民币35.84亿元的债券，而经办人个别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载的若干条件。
债券可于条款及条件所载情况下按初始转股价格每股H股30.25港元(可调整)转换为H股。假设按初始转股价格每股H股30.25港元悉数转换债券，则债券将转换为约1.3亿股H股，相当于公司于公告日期已发行总H股股本约17.17%及公司已发行总股本约2.71%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约14.65%及公司经扩大已发行总股本约2.64%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。
待债券发行完成后，债券募集资金在扣除相关费用、佣金及若干预计发行开支后的净所得款项估计约为4.94亿美元，按初始转股价格计算，每股转换股份的发行价格净额约为29.90港元。公司拟将债券发行所得净款项用于加强公司算力产品研发投入。
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