（来源：浙商证券融资融券）

7月23日，指数冲高回落，沪指盘中一度冲突3600点，个股多数收跌；三市合计成交1.9万亿，较上个交易日缩量约300亿，共有4000多股收跌。当日，北向资金成交总额2376.25亿元。

各板块多数收跌，雅下水电站相关概念分化明显，银行、券商、白酒、钢铁等蓝筹板块冲高回落；海南自贸港、水泥建材、船舶制造（军工）、电网设备等板块跌幅居前。

港股带头上涨，特别是港股券商板块大涨，带动A股跟风上涨，推动沪指盘中一度突破3600点，但部分资金逢高获利了结，导致市场全线回落。

短期来看，从近期市场的走势来看，冲高回落不改市场上行的趋势，接下来指数或将延续震荡上行的态势；同时，市场或将回归热点轮动的风格。

中期来看，外资有望持续流入中国资本市场！近日，外汇局披露的数据显示，1-5月份，来华证券投资净流入约330亿美元，逆转了去年下半年净流出态势。同时，多家国际投行研究团队近期上调了对中国经济增速的预期。在上调原因中，“出口韧性”“政策支持”是外资机构密集提及的关键词。伴随着稳健的经济增长步伐，外资机构对中国股市也日益乐观。综合来看，外资有望持续加码中国资产！

配置上，关注AI眼镜概念。眼镜是最靠近人体三大重要感官的穿戴设备，天然具备大模型交互优势。目前，AI眼镜行业仍处于“百镜大战”的初期，谷歌、微软等为代表的科技巨头，华为、小米、三星等为代表的消费电子品牌，META、Rokid为代表的AR/VR垂直企业，亚马逊为代表的电商群体，博士、BOLON为代表的传统眼镜品牌，TCL、创维为代表的家电部落，以及闪极、李未可等更多新兴创业力量，正在蜂拥而至，推动AI眼镜产业进入爆发期。短期来看，第二届AI眼镜产业创新应用高峰论坛将于7月24日举办，雅视、天键、小米、第四范式、影目等企业将参会，或将刺激相关概念。

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