2025 年 7 月 14 日,亞盛醫藥集團(股份代號:6855)公告稱,通過一般授權以“先舊後新認購新股份”方式融資,賣方已同意委任摩根大通、花旗作為配售代理,按配售價每股銷售股份 68.60 港元出售最多 22,000,000 股銷售股份,同時,賣方將按認購價每股認購股份 68.60 港元(即相等於配售價)向公司認購最多 22,000,000 股新認購股份。預期認購事項將籌集之所得款項總額將約為 15.1 億港元,估計所得款項淨額(經扣除所有適用的成本及開支,包括佣金及徵費)將約為 14.9 億港元。本次融資由摩根大通、花旗擔任聯席整體協調人及聯席配售代理。
配售價每股銷售股份 68.60 港元,較 2025 年 7 月 14 日在聯交所所報收市價每股 74.70 港元折讓約 8.2%;較緊接配售及認購協議日期前(及包括該日期)連續五個股份交易日在聯交所所報平均收市價每股 78.95 港元折讓約 13.1%。銷售股份最高數目相當於於公告日期公司現有已發行股本約 6.29%及緊隨認購事項交割後公司經擴大已發行股本約 5.92%。
亞盛醫藥集團是一間全球性的生物製藥公司,致力於解決癌症領域未被滿足的醫療需求。所得款項中,約 6.0 億港元(40%)將用於商業化工作,包括擴大覆蓋範圍和提高患者就醫機會;約 5.2 億港元(35%)將用於全球臨床開發,以推進公司的核心管線在研產品;約 3.7 億港元(25%)將用於基礎設施及營運資金以加強全球營運。本次發行根據股東大會授予的一般授權實施,預計於達成最後一項認購事項先決條件當日後的第二個完整營業日完成,前提是交割將不遲於配售及認購協議日期後 14 日(或公司、賣方與配售代理可能書面協定的其他時間及╱或日期)發生,並已遵守上市規則。
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