有读者关心,想投创业板指数基金。有什么可以推荐的?
目前有29只公募基金以创业板相关指数作为投资标的。如果排除A类和C类(实际属于同一只基金)的,有21只创业板指数基金可供选择,其中包括8只ETF产品。
其实参考指数很简单,选择什么样的指数产品进行定投。一是看指数表现,二是看产品基因,三是看指数产品背后投资经理的整体情况。
关于指数表现
创业板指数基金目前跟踪的指数有三个:创业板50指数、创业板指数、创业板综合指数。话不多说,先上图。
各指标近年来的表现如下表所示:
其实从以上数据来看,虽然几个指数的成份股数量差异很大,但长期来看还是趋同的。其中,创业板50和创业板综合指数,前者近一年表现相对较好,但延长了5年,后者更好。
想多看?我们来看看这些指数最新的十大重量级。两者相似,但浓度差别很大。各有利弊。
关于产品基因
目前追踪创业板指数的这21种产品,实际上有两种类型,即被动指数型和增强指数型。前者看复制指数的能力,后者看超越指数的能力。
看数据,基本上被动创业板指数基金的偏离程度在合理范围内。
在定投的情况下,不包括ETF,只看流动性和利率,在跟踪创业板指数的基金中,E基金创业板是首选。富国创业板第二。
追踪创业板50指数的基金中,只有华安创业板50是不错的选择。
在21只可选指数基金中,只有4只是增强型指数基金。排除刚刚成立的海富通创业板的增强,以及业绩明显落后的光大创业板的量化,我们重点分析其中两个:
各阶段景顺长城中小板成长型企业市场的提升相对较好。但对于增强型指数基金,程也是主动输,主动赢,有利有弊。
关于投资人管理情况
现在已经到了这个阶段,再来说说我们重点关注的四只基金背后的经理人。总的来说是好的。e基金和富国在指数管理方面背景较好。
所以,如果要投资创业板指数基金,首选是E基金创业板ETF连接,其次是郭芙创业板和华安创业板50。
以上分析仅回答读者问题。“聪明的投资者”不推荐相关基金产品,不负责择时。
本文数据均来自Wind截至2018年3月30日的数据。
这篇文章来自聪明的投资者
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