作者| 猫哥

替大家钱包操心的猫哥又来了。

今天指数上涨不多，但个股红盘比例高，刺激大盘的核心消息有两个。

一个来自于中美谈判。

美国宣布放开对中国的EDA软件出口限制，令市场情绪突然转暖。这个EDA是芯片设计的核心工具，以前美国出口管制，所以咱们被卡了脖子，工具没了怎么做设计呢？

EDA的难度低于光刻机，但一时半会也搞不定，美国能放开限制令，还是稀土起了关键作用，这一点，连美国五角大楼都是承认的。

解除限制不仅有助于缓解供应链紧张，对半导体、PCB、消费电子等下游板块都是直接的刺激，这些也都是今天大涨的板块，更重要的是，信心又回来了，特别是对科技创新板块。

而刺激今天消费电子大涨的，是富士康的消息。

彭博说，富士康要求数百名中国工程师和技术人员，从印度iPhone工厂返回国内。上午这个消息就在流传，工业富联大涨，中午消息发酵之后，直接涨停，连带果链大涨。

大家都知道，印度工厂是四年前开始组装iPhone的，但是印度工人的素质跟中国没法比，郭台铭也挺绝的，用了两招。

一是派中国的工程师去印度搞培训，现在印度富士康的产量已经占了全球的20%，而且iphone17，也在指望印度。

二是在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块，最后拿到印度组装一下，说是印度制造，其实大部分工作是在中国完成的。

这次这些工程师为啥撤了，原因没公布，有两种猜测：

1、教会徒弟，饿死师傅，这些工程师的培训任务完成了，如果是这个思路，那你肯定不会买工业富联的股票。

2、但市场更倾向于另一种猜测，就是这对苹果在印度的新基地是一大打击，核心组件仍旧离不开中国工厂。

猫哥比较赞同这个，因为中美贸易战基本就这样了，就看8月12日，双方对等的20%会不会取消，整体结果超预期。而苹果的麻烦是，特朗普咬定让他们回美国，一直坚持非美国生产的iphone手机都要加25%的关税，回美国是打死也不可能的，那成本得飞上天，如果中国、印度生产的iphone都收25%的关税，会倾向于哪国这是很明显的，算算账就行。

受这个影响，今天消费电子走得很猛。

这也很好地回应了现在国外的一种看法，最近FT一个记者写了本关于苹果的书，其中一个结论是啥呢？就是认为“没有苹果，中国就不会是今天的中国”，搞得苹果不得不重申了库克的观点：“中国工人强大的专业技能，是促使苹果在中国设立基地的关键原因，而非仅仅出于成本的考虑”。

相互成就的事，在这些人笔下就非得表现得高高在上。

市场上其他值得一说的是创新药，昨天猫哥在知识星球也强烈推荐过，今天一大堆票大涨。

这类提示以后是日常操作，欢迎进到猫哥的星球。

创新药主要是逻辑变了，多款创新药获批上市，在国际学术舞台展示出了亮眼临床数据、出海交易金额屡创新高，所以在政策层面都是持续加码支持，资金也在跑步进场，创新药还带动医药股整体上涨，前两年亏得乱七八糟的医药板块，快爬出坑了。

现在有一种强烈感觉，就是牛市真的快来了，4月初被关税大棒整得头晕目眩，现在已经站上3450点，但这一波涨幅，绝大多数人是没有抓住的，为什么会这样呢？还是没有信心，资金也没有共识。

现在离牛市就差临门一脚了，重点是资金面的共识，需要一次有力度的大放水。

这个政策方向早就明确了，为什么一直没放呢？

外部还有一些制约，主要就是看美联储到底降不降息。

今天晚上，美国有一个重要的数据要发布，就是非农数据，如果很坚挺，那基本不会降，如果不达预期，那会增加降息的预期，那就看月底的议息会议了。

如果美国降息，再加上现在人民币悄默声的又涨到了7.16，那我们出大政策的机会就出现了，毫无疑问，那就是全面牛市的号角。

准备点钱吧。

今天就到这里吧。

（转自：大猫财经）