今日：大摩策略会预计7月政治局会议维持“温和观察”基调，短期无强刺激政策，若三季度GDP增速跌破4.5%，9月底或10月或出台5000亿 - 1万亿财政刺激。光伏储能呼吁行业整合，政策或支持技术创新与储能一体化，美国法案修订利好中国储能出口。游戏传媒版号放量、新游爆发，今日异动或持续。HBM市场需求旺盛，技术上HBM3e主导，价格方面ASP整体或提升。科创板横盘半年，现位置易涨难跌，机构预测A股下半年或优于港股，可关注科创板块。同时提醒股市有风险，勿轻信其他平台投资忽悠。

• 股票名称["宁德时代","恺英","巨人"]
• 板块名称["光伏储能","游戏传媒","HBM市场","科创板"]
• 政策刺激、行业利好、市场趋势
• 看多看空文本中提到多个板块的利好信息，如光伏储能行业有政策支持且出口利好，游戏传媒版号放量、新游表现好且出海有突破，HBM市场需求增长且价格趋势向好，科创板位置易涨难跌，还有可能出台财政刺激政策支持基建和科创，整体显示出A股市场有较多积极因素，所以看多。

6.30日记

和讯自选股写手

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