格隆汇6月11日丨海天味业(03288.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.63亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1579.43万股，国际发售股份约2.47亿股；2025年6月11日至6月16日招股，预期定价日为6月17日；发售价将为每股发售股份35.00-36.30港元，每手买卖单位为100股，中金公司、高盛及摩根士丹利为联席保荐人；预期股份将于2025年6月19日开始在联交所买卖。

集团是有着悠久历史传承的中国调味品龙头企业，致力于提供优质产品以服务家常烹饪及用餐体验的调味需求。集团的主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文报告，集团是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，集团在中国调味品市场排行首位。2024年中国调味品市场规模达人民币4,981亿元，而集团的市场份额为4.8%，是集团最大竞争对手的两倍以上。按2024年的收入计，集团位居全球第五。2024年全球调味品市场规模达人民币21,438亿元，而集团的市场份额为1.1%。按销量计，集团已连续28年蝉联中国最大调味品企业。集团的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额5.95亿美元(或46.675亿港元)可购入的发售股份数目。根据发售价每股H股35.65港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为约1.31亿股发售股份。基石投资者包括HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，隶属于高瓴集团)、GIC Private Limited(“GIC”)、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth、以及佛山发展有限公司(“佛山发展”)。

假设发售价为每股发售股份35.65港元(即所述发售价范围的中位数)，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约92.712亿港元(假设发售量调整权及超额配股权并无获行使)。根据集团的战略，集团拟将全球发售的所得款项净额约20.0%用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级；约30.0%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级；约20.0%将用于通过建立集团的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升集团的全球影响力；约20.0%将用于增强集团的销售网络及提升其渗透能力；以及所得款项净额约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。