（转自：伏白的交易笔记）

一. 环氧丙烷

（1）抱团龙头：红宝丽

（2）板块逻辑：3月利安德巴塞尔与科思创关闭欧洲工厂（31万吨环氧丙烷年产能），国内企业有望填补欧洲市场缺口，扩大出口份额。

二. 双季戊四醇

（1）抱团龙头：中毅达

（2）板块逻辑：行业供应格局改善，内蒙古某企业3万吨产能停产升级，2026年复产；湖北宜化产能搬迁，6月起停产。

三. 油漆涂料

（1）抱团龙头：渝三峡A

（2）板块逻辑：钛白粉涨价传导至终端提价。

四. 牛磺酸

（1）抱团龙头：永安药业

（2）板块逻辑：牛磺酸全球产能高度集中，我国占据80%份额；美国需求刚性，本土无规模化企业，完全依赖我国进口。

五. 羟基酯

（1）抱团龙头：红墙股份

（2）板块逻辑：受环氧丙烷、丙烯酸等上游原料价格上行影响，羟基酯报价跳涨，国内龙头红墙股份发布涨价函。

六. 烯草酮（除草剂）

（1）抱团龙头：先达股份

（2）板块逻辑：全球烯草酮龙头宁夏一帆停产，占国内总产能20%，复产后因相关事故再次停产。

七. 氟酮（DFBP）

（1）抱团龙头：中欣氟材

（2）板块逻辑：轻量化材料PEEK适配人形机器人，氟酮为PEEK原料，我国DFBP产能全球占比80%。

八. MXD6（特种尼龙）

（1）抱团龙头：七彩化学

（2）板块逻辑：MXD6作为轻量化材料新贵，性能比肩PEEK材料，应用前景广阔。

九. 碳纤维

（1）抱团龙头：吉林化纤

（2）板块逻辑：受益低空经济、无人机等下游需求端增长，部分厂商提价。

十. 高纯石英砂

（1）抱团龙头：中旗新材

（2）板块逻辑：高纯石英砂实现国产替代，降低依赖进口度。