第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。

1．供需失衡中持续承压，国内农药行业景气度“先抑后稳”

2024年，国内农药行业在供需格局深度调整中持续承压，行业景气度呈现“先抑后稳”的阶段性特征。据中国农药工业协会监测数据显示，全年农药价格指数（CAPI）由年初的86.87震荡下行至年末的80.14，累计跌幅达7.75%，其中除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大品类价格指数分别下降11.20%、2.37%和2.99%。从全年走势来看，上半年行业供需矛盾尤为突出，农药价格指数从86.87降至82.36，降幅为5.19%；下半年虽然部分产品价格在成本支撑和产能出清的影响下有所修复，但受制于需求疲软，整体价格反弹力度有限，行业景气度仍处于低位运行状态。

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2．海外市场库存逐步恢复至正常水平，农药出口市场延续复苏态势

2024年，随着海外市场库存恢复至正常水平，全球农药出口需求呈现回升态势。据Wind统计，2024年，中国杀虫剂、杀菌剂和除草剂出口金额分别为22.34亿美元、11.08亿美元和50.88亿美元，分别同比增长16.52%、26.37%和6.86%。展望2025年，预计我国农药出口有望延续复苏态势。

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3．政策和市场双重驱动，有望推动农药行业健康有序发展

政策层面，2024年7月，工业和信息化部、国家发展改革委等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024一2027年）》，明确提出逐步淘汰高残留、对环境或农产品质量安全影响大的农药，推动高效、安全、环境友好型农药及中间体的发展。同时强调农药行业需加快创新步伐，提升产品品质和安全性。此外，2024年11月4日，农业农村部发布《农药登记管理办法》征求意见稿，提出“一证一品”新政，明确“同一登记证持有人的同一农药产品标签只能标注同一个商标”，旨在打击授权、委托、借证生产行为，减少市场流通的农药产品数量，加快中小产能出清，提升行业集中度，利好拥有证件优势和生产技术优势的大型企业。

市场层面，当前农药行业准入门槛持续提升，非专利农药产品大宗化趋势明显，行业下行期进一步倒逼过剩产能出清。外部环境的深刻变化推动中国农药行业进入新一轮整合期。国内农药龙头企业正利用整合契机补齐短板，以仿制型一体化企业为目标进行转型升级，行业有望逐步实现规范有序发展。

公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类系列产品等，杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来，一直深耕主业，主营业务未发生变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入24.19亿元，同比下降1.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55万元，与上年同期相比减亏7,822.72万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,817.58万元，与上年同期相比减亏7,168.97万元。报告期内，面对农药市场持续低迷，价格低位运行情况，公司通过调整销售策略、扩充销售团队、实施差异化营销策略、推进精细化管理等措施，有效提升了盈利能力，实现了净利润的显著减亏。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-014

山东先达农化股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年4月12日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2024年1-12月，公司实现营业收入241,910.28万元、实现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,817.58万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2025年第一季度报告》

2025年1-3月，公司实现营业收入54,277.05万元、归属于上市公司股东的净利润2,169.30万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1,978.94万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2024年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，考虑到行业现状，结合公司实际经营情况、未来经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议

（十）审议通过《关于支付2024年度审计费用的议案》

根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定2024年度政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用75万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事门亮、姚长明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于重新制定〈公司章程〉并取消监事会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新制定〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-023）及《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等八项制度的议案》

根据相关法律法规及上海证券交易所规则指引要求，公司董事会同意对现有的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《关联交易决策制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票实施制度》八项制度进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等十八项制度的议案》

根据相关法律法规及上海证券交易所规则指引要求，公司董事会同意对现有的《总经理工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露与投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《征集投票权实施细则》《外汇套期保值业务管理制度》《内部审计管理制度》《财务管理制度》十八项制度进行修订。

公司代码：603086 公司简称：先达股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王现全 主管会计工作负责人：江广同 会计机构负责人：刘颖

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：山东先达农化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王现全 主管会计工作负责人：江广同 会计机构负责人：刘颖

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：山东先达农化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王现全 主管会计工作负责人：江广同 会计机构负责人：刘颖

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东先达农化股份有限公司董事会

2025年4月23日

山东先达农化股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603086 证券简称：先达股份