证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-034

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于“神码转债”赎回实施的第五次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2025年2月28日

2、可转债赎回登记日：2025年3月27日

3、可转债赎回日：2025年3月28日

4、可转债赎回价格：100.13元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

5、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年4月2日

6、投资者赎回资金到账日：2025年4月7日

7、可转债停止交易日：2025年3月25日

8、可转债停止转股日：2025年3月28日

9、最后一个交易日（2025年3月24日）可转债简称：Z码转债

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至2025年3月27日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，2025年2月10日至2025年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），“神码转债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，“神码转债”自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司股东大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA＝B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。

（二）触发情况

自2025年2月10日至2025年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），已满足公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“神码转债”赎回价格为100.13元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：

IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i为可转换公司债券当年票面利率，即0.5%；

t为计息天数，即从上一个付息日（2024年12月21日）起至本计息年度赎回日（2025年3月28日）止的实际日历天数（算头不算尾），共97天。

每张债券当期应计利息IA=100×0.5%×97/365=0.13元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后在中国结算登记在册的全体“神码转债”持有人。

（三）赎回程序及时间、公告安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“神码转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2025年3月25日起，“神码转债”停止交易。

3、自2025年3月28日起，“神码转债”停止转股。

4、2025年3月28日为“神码转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2025年4月2日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年4月7日为赎回款到达“神码转债”持有人资金账户日，届时“神码转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“神码转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日（2025年3月24日）可转债简称：Z码转债

（四）其他事宜

咨询地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场部

咨询联系人：柴少华

咨询电话：010-82705411

四、其他需说明的事项

1、“神码转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排，截至2025年3月27日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司提前赎回神码转债的核查意见；

4、北京市金杜律师事务所关于神州数码集团股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-035

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就上海银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就上海银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1.5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司及子公司神州数码（中国）有限公司近期就中国银行股份有限公司澳门分行与子公司神州数码（香港）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额港币1.6亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司及子公司神州数码（中国）有限公司近期就中国银行股份有限公司澳门分行与子公司神州数码（香港）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额港币2000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就江苏银行股份有限公司上海杨浦支行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

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2、被担保人2023年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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3、被担保人2024年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为640.58亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约41.89亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为285.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的334.13%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额16.18亿元，担保实际占用额2.15亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额590.57亿元，担保实际占用额283.77亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月七日