3月4日晚间,光弘科技(300735)披露重大资产购买预案,公司拟以支付现金方式收购All Circuits S.A.S.(简称“AC公司”)100%股权及TIS Circuits SARL(简称“TIS公司”)0.003%股权,本次交易预计构成重大资产重组。
截至3月4日收盘,光弘科技股价报34.5元/股,最新总市值264.8亿元。
审议通过重大资产购买预案
3月3日,光弘科技召开董事会会议,审议通过了《关于<惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。
根据公告,光弘科技拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式,收购航天科技子公司IEE公司及海鹰卢森堡合计持有的AC公司100%股权及IEE公司持有的TIS公司0.003%股权的交易。TIS公司系AC公司的子公司,AC公司直接持有TIS公司99.997%股权。根据北京产权交易所挂牌转让信息,AC公司100%股权转让底价为7.33亿元,TIS公司0.003%股权转让底价为0.0001万元。
公告资料显示,AC公司系总部位于法国的EMS(电子制造服务)企业,主要客户位于欧洲、美洲、非洲等地。AC公司长期深耕汽车电子领域,在汽车电子领域的EMS服务行业具有深厚的技术储备和经验积累,并与众多知名客户建立了长期、稳定的合作关系,在欧洲及全球的汽车行业EMS服务领域具有一定的行业地位和知名度。
公告称,本次交易是光弘科技现有业务的扩张和补充,将巩固并提升公司持续经营能力,提高抗风险能力和核心竞争力。交易完成后,光弘科技将取得AC公司控制权,AC公司将成为光弘科技的子公司。AC公司长期从事EMS服务领域,具有稳定的经营能力和丰富的客户资源。通过本次交易,上市公司的收入、资产和业务规模将得到提升,财务状况将得到进一步增强。
拓展汽车电子领域布局
光弘科技主要从事电子制造服务,下游应用领域主要包括消费电子、网络通讯、汽车电子和新能源等领域,提供服务的主要产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑)、汽车电子类、网络通讯类、物联网、新能源等电子产品,其中消费电子是公司最主要的下游服务领域。
随着新能源汽车行业的蓬勃发展,汽车电子EMS行业也迎来了新的发展机遇。近年来,光弘科技持续加大在汽车电子类业务的人力、物力投入,积极拓展在汽车电子方面的相关业务机会。
光弘科技表示,AC公司作为深耕欧洲的EMS服务提供商,在汽车制造领域积累了丰富的生产经验和优质的客户资源。本次收购完成后,公司将持续推进与标的方在汽车制造领域的生产技术、服务经营和客户资源整合,实现公司在汽车电子领域的加速布局。
公告还表示,本次交易完成后,光弘科技将获得标的公司的控制权,资产总额、经营业绩将进一步提升,业务发展潜力和抗风险能力也将进一步增强,符合上市公司全体股东的利益。
加速推进全球化战略
光弘科技称,本次收购是公司推进全球化产业布局的重要一步,有助于完善产业布局,扩大公司在欧洲、美洲、非洲等地的业务规模,提升服务全球客户的能力。
近年来,光弘科技不断推进全球化产业布局。此前,公司已完成对印度光弘的控股收购,开启了全球化布局之路。此后,公司还在越南和孟加拉国兴建全新制造基地,为客户海外订单需求提供本地化的制造服务。
光弘科技表示,此次收购完成后,光弘科技将在欧洲、美洲、非洲形成产业布局,进一步拓展海外市场,并推动公司全球化产业布局逐步完善,助力公司充分利用各地经济政策和地缘优势,满足品牌客户全球化的市场需求。