记者观察
◎记者 郭成林
2月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年,阿里将投入超过3800亿元,用于建设云和AI硬件基础设施。阿里此次重注AI的战略动机,是试图将自身从“电商平台”升级为“AI时代的科技创新平台”,完成从“互联网巨头”到“全社会AI基座”的关键转型。
从商业逻辑到技术路径,从资本投入到产业格局,这一决策折射出这家老牌科技企业对当前竞争态势的深刻洞察与面向未来的雄心。
为完成这一突围,阿里至少需要实现三个战略目标。
其一,进一步抢占算力基础设施的“制空权”。全球AI产业已进入“算力军备竞赛”阶段。阿里云作为亚洲最大云计算服务商之一,基础设施的规模效应直接决定其在AI时代的议价能力。通过3800亿元投资,构建类似微软Azure的“AI电网”生态。
其二,破解“大模型悖论”的商业困局。尽管阿里开源模型Qwen系列衍生模型超10万个,居全球首位,但大模型的商业化变现仍依赖场景闭环。阿里将算力、模型与淘宝、菜鸟、高德等日均超10亿次调用的场景捆绑,形成“技术—数据—商业”正循环。这种“端到端”生态,恰是OpenAI等纯技术公司难以复制的护城河。
其三,应对“去中心化”的技术革命冲击。DeepSeek等低成本模型的崛起,正在解析传统大模型的垄断逻辑,迫使阿里等巨头加速技术平民化。阿里或将以技术普惠为机,筹谋生态标准制定之实。
为实现战略目标,阿里或有三步走的战术动作,构建“基础设施—模型生态—无限场景”的三维体系。
在基础设施层,阿里要坐稳第一算力供应商。阿里云已为国内60%大模型公司提供算力支持,进一步扩容优化类AWS的“算力绑定”策略——既赚取硬件收入,又把握数据入口。这种“以投资换生态”的打法,将竞争对手转化为客户。
在模型生态层,阿里要握紧开源生态中的“金钥匙”。Qwen系列的开源策略也可以成为生态构建的新路径。10万个衍生模型的背后,是开发者对阿里技术标准的信任与依赖。当行业80%的创新基于Qwen架构时,阿里便成了某种意义上的“技术主导者”。这种“开放中的主导”,或比封闭系统更具渗透力。
在场景应用层,阿里要实现真正的终端“突围”。阿里整合夸克、钉钉等团队,试水AI硬件,并引入顶尖科学家专注多模态C端应用,展现某种“软硬一体化”的雄心。与苹果的合作则更具象征意义:通义模型深度集成至iPhone,既获取硬件入口,又通过用户数据反哺模型迭代,形成“端云协同”的护城河。
若战略得当、战术得力,什么是AGI(通用人工智能)愿景下的“新阿里”终局?
在吴泳铭的宏大叙事之下,潜藏着阿里巴巴的三种未来。
上策,成为“AI时代的英伟达+微软+亚马逊”。若自研芯片出现重大突破,阿里云复刻Azure的增长曲线,同时通过AI改造电商、物流等业务,实现巨大的产品体验创新与运营效率提升。届时,阿里将成为横跨B端基础设施与C端超级应用的新科技巨头。不过,这个难度极大。
中策,成为“最大算力供应商”。若技术突破不及预期,阿里至少应成为AI时代最大算力供应商之一,但模型生态将被更创新的开源社区取代。其3800亿元投资或有不少成为沉没成本,如同IBM昔日在云计算领域的误判。
下策,警惕“战略透支”风险。高强度资本开支可能导致现金流紧张,尤其在电商基本盘受拼多多、短视频电商冲击的背景下。若AI业务未能如期造血,阿里或陷入“新旧动能青黄不接”的危局,重蹈Meta元宇宙战略的覆辙。
阿里的3800亿豪赌,似乎是一场“不成功便成仁”的战略突围。技术革命的残酷在于,巨额投入未必换来确定性回报——昔日的诺基亚、雅虎皆在转型中折戟。
这场突围的终局,或将在一定程度上决定中国在全球AI竞赛中的座次,重塑整个商业生态的价值图谱。