绿城中国成功发行美元债,被视为2023年以来地产企业首次发行美元债的“破冰”,市场信心提振。
绿城中国(03900.HK)于2月14日宣布发行2028年到期的美元债券,金额3.5亿美元,利率8.45%。2月18日,公司再公告拟额外发行1.5亿美元优先票据,同样于2028年到期,利率8.45%。此次融资动向受到行业关注,特别是其发行美元债动作,被认为是地产企业首次发行美元债的“破冰”,市场信心得到提振。
绿城中国的成功发行美元债,标志着房企美元债市场长期低迷后的一次“破冰”,代表了企业的投融资能力持续恢复,也说明外部金融机构对中国房地产市场和企业的信心增强。2024年是全力支持房企融资的关键年,重点房企融资机会提高、成本降低,2025年美元债的发行进一步优化和改善融资环境。
此次发行美元债,为其他优质房企融资提供了示范效应,有助于推动更多房企重启境外融资。同时,随着房企融资节奏加快,将有助于后续经营更加主动,尤其是在房地产发展新模式过程中助力企业转型升级。