启明医疗-B拟向杭州盈智勤三号股权投资合伙企业发行新股及可转换债券募资约5亿元_资讯

创始人

2026-09-11 08:58:27

启明医疗-B（02500）发布公告，2026年9月10日与认购人订立认购协议。公司拟向杭州盈智勤三号股权投资合伙企业（有限合伙）发行约1.845亿股待认购股份（倘待认购股份为H股，则代价为约1.99亿港元，或倘待认购股份为内资股，则代价为约1.72亿元）及可转换债券（本金额不超过约3.8亿港元）。

认购价每股1.078港元，较认购协议日期联交所所报H股的收市价每股1.170港元折让7.9%。可转换债券初步为每股转换股份1.1858港元，较认购协议日期联交所所报H股的收市价每股1.170港元溢价1.4%。

认购所得款项总额及所得款项净额（经扣除相关开支及专业费用后）估计分别约为5亿元及4.765亿元，所得净额拟用作支付研发、临床及监管费用、补充一般企业营运资金需求及偿还未偿还贷款。

认购协议的执行需满足若干先决条件，包括董事会及股东的批准等。