上海频准激光科技股份有限公司(证券代码:688826)近日正式披露公告,公司已通过董事会相关审议程序,拟使用刚到位的首次公开发行股票募集资金,置换此前为推进项目先行垫付的3319.25万元募投项目自筹资金,以及已支付的652.83万元(不含增值税)发行相关自筹费用,本次置换总规模合计达3972.08万元,相关事项完全符合募集资金到账后6个月内完成置换的监管要求,保荐机构中信建投证券已出具明确无异议的核查意见。
据了解,频准激光本次科创板首发上市获中国证监会注册批复同意,合计发行1000万股新股,发行价格为186.88元/股,对应募集资金总额达18.688亿元,扣除相关发行费用后,最终募集资金净额为17.248亿元。该笔募资已于2026年8月13日完成验资并进入公司专户存储,公司也已同步与保荐机构、监管银行签署三方监管协议,对募集资金使用实施全流程专户管控。
根据公司招股说明书披露的规划,本次首发募资拟全部投向四大核心项目,合计计划使用募集资金规模达14.103亿元,具体投向分布如下:
| 序号 | 项目名称 | 预计投资规模 | 预计投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精准激光系统产业化建设项目 | 63700.36 | 63700.36 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 37171.20 | 37171.20 |
| 3 | 武汉研发中心建设项目 | 15158.41 | 15158.41 |
| 4 | 补充流动资金 | 25000.00 | 25000.00 |
| 合计 | 141029.97 | 141029.97 |
为保障募投项目进度不受募资流程时间差影响,频准激光在募集资金正式到账前,已根据项目实际推进节奏先行安排自筹资金投入。截至2026年8月13日募资资金到账当日,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额达3319.25万元,涉及两大核心项目,相关投入明细如下:
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金投入金额 | 已投入自筹资金 | 需置换自筹资金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 精准激光系统产业化建设项目 | 63700.36 | 336.87 | 336.87 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 37171.20 | 2982.39 | 2982.39 |
| 合计 | 100871.56 | 3319.25 | 3319.25 |
除项目投入外,公司在发行筹备阶段也先行动用自筹资金支付了部分上市相关费用。公告显示,频准激光本次首发全部发行费用(不含增值税)合计为14399.54万元,截至募资到账日,已通过自筹资金先行支付的费用规模为652.83万元,本次拟全额置换该部分垫付资金,各类发行费用的支付及置换明细如下:
| 序号 | 项目 | 发行费用总额(不含税) | 以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税) | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费 | 11511.81 | 300.00 | 300.00 |
| 2 | 审计及验资费 | 1247.17 | 304.72 | 304.72 |
| 3 | 律师费 | 1025.74 | 37.74 | 37.74 |
| 4 | 信息披露费 | 561.32 | 0 | 0 |
| 5 | 发行手续费及其他费用(含印花税) | 53.51 | 10.38 | 10.38 |
| 合计 | 14399.54 | 652.83 | 652.83 |
本次置换事项已经公司第一届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会第八次会议先后审议通过,无需提交股东大会审批。审计委员会、负责本次发行验资的中汇会计师事务所均出具专项意见,确认相关自筹投入情况真实合规,不存在改变募集资金用途、影响募投计划正常推进的情形,也不存在损害上市公司及全体股东利益的安排。
业内分析指出,频准激光本次募资置换操作严格遵循科创板募集资金监管相关规则,既通过前期自筹投入保障了产业化与研发项目的推进连续性,也在募资到账后第一时间完成合规置换,将进一步优化公司现金流结构,为后续三大激光技术研发与产业化项目的落地提供充足的资金保障。
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