【上周五复盘】

① 2026世界机器人大会开幕，相关报告显示上半年中国人形机器人出货量超4万台，全球占比达97%，机器人概念迎来提振。此外，随着苹果秋季发布会临近，部分机器人叠加苹果链标的集体走强。人形机器人的终局应用打开行业想象，机器人板块后续上行空间如何看待？

② SK海力士在《自然・电子学》发表重磅论文，提出“以光为中心”的CPO新架构，用来解决AI集群的带宽瓶颈。另一边博通准备举债超600亿美元布局AI芯片，两大事件加持，光通信迎来双重产业利好！光通信线缆概念股002***收获2连板，CPO+电子胶概念股 603***、交换机+光模块概念股603***、磷化铟衬底概念股603***等多股异动封板。CPO技术蓝图落地，光通信板块哪些细分具备中长期配置价值？

③ 医药、金属/贵金属、电网设备/功率半导体等板块涨幅居前，创新药+中药概念股002***拿下3连板；mRNA疫苗概念股 688***、mRNA平台概念股002***、黄金珠宝概念股000***等多只标的走出连板；SiC功率半导体概念股600***、燃气轮机概念股603***等首板。一日游、半日游行情变多，板块轮动节奏如何把握？

④ 两市再度缩量，市场进入震荡等待期，如何看待变盘节点？眼下中报披露临近收尾，周末利好层出不穷，后续可以聚焦哪些赛道？哪些方向相对占优？

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