Borr Drilling Limited完成此前公布的同意征集与要约收购 赎回2028年及2030年到期的剩余优先担保票据
创始人
2026-06-30 04:14:47

Borr Drilling Limited(纽交所代码BORR、奥斯陆证券交易所代码BORR)于2026年6月29日公布此前由其全资子公司Borr IHC Limited发起的两类优先担保票据现金收购要约的最终投标结果,同步完成对应同意征集相关流程。

核心关键数据如下:

  • 2028年到期、票面利率10.000%的优先担保票据:未偿本金1128129659.88美元,有效投标本金占该系列未偿总本金的95.95%,收购对价为每1000美元初始本金998.36美元(不含应计利息)
  • 2030年到期、票面利率10.375%的优先担保票据:未偿本金770650554.20美元,有效投标本金占该系列未偿总本金的91.21%,收购对价为每1000美元初始本金1010.00美元(不含应计利息)
  • 两类票据合计有效投标占全部未偿总本金的94.11%
  • 2026年6月10日发行人已完成新票据发行,合计募集资金20.35亿美元,分别为11亿美元2032年到期、票面利率8.750%的优先担保票据,以及9.35亿美元2034年到期、票面利率9.000%的优先担保票据

因两类票据有效投标占比均超过对应系列未偿初始总本金的90%,发行人在完成已投标票据收购后,于2026年6月29日使用新票据发行所得资金,以对应收购要约报价赎回全部剩余流通票据,至此所有旧票据均完成回购或赎回。

译文内容由第三方软件翻译。

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