ACTDX当前是否为优质债券基金
创始人
2026-06-22 20:12:48

核心事件:Zacks发布景顺高收益市政债券Y类(ACTDX)投资评估,当前给予该基金5级(强力卖出)评级,不建议投资者将其纳入市政债券基金选购范围。

  • 关键基金基础数据:2006年3月成立,最新管理规模约17亿美元,免申购费,费率比率0.60%低于同类平均的0.91%;最低首次投资门槛1000美元,追加投资最低50美元
  • 业绩相关指标:过去3年、5年年化总回报率均处于同类产品后三分之一区间;近3年标准差7.58%、近5年标准差8.5%,均低于同期同类平均;修正久期9.53,利率每上行100个基点净值将下跌9.53%;平均票面利率5.85%,贝塔系数0.92,阿尔法值为正0.73
  • 信用资质情况:基金整体平均信用评级为BBB,18.52%持仓为A至BBB区间的中等资质债券,52%的持仓债券无信用评级,评估其信用水平需谨慎

市场影响与逻辑:该基金虽费率具备优势、波动低于同类均值,但长期业绩表现偏弱,叠加强力卖出评级,当前并非市政债券品类中的优质投资选项。

后续关注点:投资者可访问Zacks官网查询ACTDX及其他所有Zacks评级基金的更多详情;当前量子计算产业已落地迭代加速,头部科技企业均在推进该技术整合,可关注Zacks精选的7只量子计算赛道潜力标的,同步可免费领取《未来30天的7只优选个股》报告。

译文内容由第三方软件翻译。

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