18-24个月扩产刚性+海外客户锁价+AIDC高密互联，估值体系迎重构拐点
创始人
2026-06-08 21:10:34

【金选回顾】

数据显示，A2类光纤预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年的160元/等效芯公里，涨幅近550%。研究机构普遍认为，短期内，光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。《研报金选》自2025年下半年以来持续关注该领域，近期于2026年2月3日、3月6日分别提醒相关投资机会，其中核心标的长飞光纤、亨通光电最高涨幅均超过100%，中天科技涨幅亦超过85%。

【今日速览】

①周期魔咒彻底打破！18-24个月扩产刚性+海外客户锁价抢货+数据中心高密互联，估值体系迎来重构拐点，这个隐藏掘金方向或成最大预期差；

②全球加速列装落地！刚需装备替代，这一光电细分赛道价值量随功率飙升，弹性空间彻底打开；

③5月挖机销量内外销均超预期，板块迎来“高切低”布局窗口；

④多地用电负荷连创新高，煤电一体化公司受关注。

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