证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2026-019

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为支持无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全球化能力及产能建设，并进一步丰富公司投资人群体，提高港股流动性，根据2024年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》和2025年年度股东会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H 股股份一般性授权的议案》项下股东（大）会对董事会发行债务融资工具额度以及发行股份额度的授权，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券（以下简称“债券”，前述发行事项以下简称“本次发行”）。

一、本次发行概述

2026年5月14日（交易时间后），本公司与经办人摩根士丹利亚洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited及高盛（亚洲）有限责任公司（以下统称“经办人”）签署认购协议，根据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，本公司同意发行，且经办人个别而非共同地同意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为人民币67.8亿元的债券。

上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票，初始转换价为每股（H股）153.00港元，相比(i)于2026年5月14日（即签署认购协议的交易日）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）所报最后收盘价每股（H股）130.10港元溢价约17.60%；及(ii)截至签署认购协议日期前连续五个交易日在香港联交所所报平均收盘价约每股（H股）137.78港元溢价约11.05%。

假设按初始转换价每股（H股）153.00港元全部转换为股份，则债券将转换为约51,146,959股H股，相当于本公告日本公司已发行总H股股本约10.02%及本公司已发行总股本约1.71%，以及全部发行债券转换为股本后的已发行总H股股本约9.11%及全部发行债券转换为股本后的已发行总股本约1.69%。转换股份将全部缴足，并于各方面与有关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。

转换股份的面值总额为人民币51,146,959元。根据认购估计所得款项净额约10.23亿美元，及债券全数转换产生的51,146,959股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为156.68港元。

二、募集资金用途

待债券发行完成后，认购债券所得款项总额将约为10.34亿美元，而认购债券所得款项净额（扣除经办人佣金以及与本次发行相关的其他估计应付开支）将约为10.23亿美元。本公司拟将所得款项用于：（1）约90%将用于全球产能和能力发展；及（2）约10%将用于一般公司用途。

三、对股权结构的影响

本公司于本公告日及于本次发行的债券全部转换为股份后的股本结构如下：

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附注：

1、Ge Li（李革）、张朝晖、刘晓钟通过签署有关一致行动的协议，约定其作为本公司股东和董事将在本公司股东会和董事会上就所有决策事宜保持一致行动，为本公司的实际控制人。截至本公告披露日，本公司实际控制人通过其控制的股东和与其签署投票委托书的股东的架构共同控制本公司合计16.35%的表决权。本次发行不会导致公司实际控制人发生变更。

2、上表中金额的合计与各项值之和间的差额，均为四舍五入所致。

四、债券相关主要条款

债券相关主要条款概述如下：

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五、中国证监会备案及国家发改委发行后备案

本公司将就本次发行完成中国证监会备案，并于本次发行后完成国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）备案。

六、国家发改委证明及申请上市

本公司已就本次发行取得国家发改委《企业借用外债审核登记证明》。

本公司将向维也纳证券交易所正式申请批准债券在维也纳证券交易所上市。本公司亦将向香港联交所申请批准因行使债券附带的转换权而将予发行之H股在香港联交所上市及买卖。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2026年5月15日