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瑞银：升中银航空租赁目标价至96.9港元料公司去年盈利7.2亿美元

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2026-02-05 17:23:37

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　　瑞银发布研报称，中银航空租赁（02588）受惠于资产增长重新加速，现正朝着新的股东权益回报率（ROE）上升周期迈进，预计ROE在2026年将达到11.7%，并在2027年达到12.7%，高于2025年的10.9%。该行相信，随着ROE提升，公司估值有重新评级的空间。该行略微上调中银航空租赁去年盈测2%，惟将2026及27年盈测下调2%至4%，以反映采用较高的利率假设。该行将公司目标价由86.5港元上调至96.9港元，续予“买入”评级。

　　瑞银预计，中银航空租赁去年盈利将达约7.2亿美元；资本开支则符合40亿美元的预测指引；租赁业务收入同比增长将从去年上半年1%加快至下半年预测的5.5%。股东回报方面，该行预期公司全年股息派0.36美元，派息比率为35%。然而，由于公司的资本结构有充分的提升空间，因此不能排除其可能逐渐倾向于更慷慨的派息政策。

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