中银国际：市场专家料阿里巴巴-W(09988)今年云收入增长超过33%
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2026-02-05 16:39:01
中银国际发布研报称，在2月3日举行了中国云计算行业专家会议，主要谈论议题包含2026年国内云市场规模及增速展望，国内云厂商全球竞争格局判断，AI融合进展以及阿里巴巴-W(09988)2026日历年的云业务及资本支出展望。
专家预估国内云计算行业市场规模在2026年将同比增长20-30%至4,500-5,000亿元人民币，其中AI云将会贡献最大的增量(AI云市场规模预计在2026年同比翻倍增长至1,000亿元人民币)。专家认为阿里巴巴将会由于其全栈AI能力及存量客户覆盖优势将有能力在2026年获得其公开声称的80%的AI云市场增量。
专家预估阿里巴巴2026日历年的云收入将会同比增长超过33%，达到2,000亿元人民币左右，其中外部云以及海外云的收入增速将会超过内部云及国内云的收入增速。中长期的云业务利润率水平将会由于高价格AI云服务(尤其AIPaaS)收入占比的上升以及碎片化的销售提升。针对资本支出，专家基于目前现状判断阿里巴巴将会在2026日历年投入1,600-1,800亿的规模，其中70%的预算将会分配给采购AI服务器，包括AI芯片的采购。
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