◎记者 王墨璞嘉

2月2日晚，电投水电公告称，公司计划通过并购贷款的方式筹集资金不超过36.04亿元，以满足重大资产重组项目中的现金支付需求。

根据电投水电此前披露的资产重组方案，公司主要通过发行股份及支付现金的方式实施重大资产重组，向中国电力国际发展有限公司购买其持有的五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力有限公司37%股权，以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，标的资产交易对价合计为271.80亿元。同时，电投水电拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金50亿元，其中25亿元用于本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费，故本次交易的现金对价需自筹资金不低于11.04亿元。

电投水电公告称，鉴于本次交易的配套募集资金仍在开展相关募集工作，募集资金到位时间存在不确定性，公司计划通过并购贷款的方式筹集资金，以满足本次交易的现金支付需求，计划并购贷款的金额不超过36.04亿元。

此前，电投水电邀请了7家符合合作要求的银行，通过竞争性谈判方式参与报价，由电投水电评审小组对银行融资方案进行评审。根据评审结果，拟由建设银行作为牵头行，招商银行、工商银行、农业银行作为参与行组建银团，向电投水电提供并购贷款。

从并购贷款的份额分配来看，牵头行建设银行为40%,参与行的份额为各20%。同时，电投水电本次并购贷款的金额不超过36.04亿元，最终根据募集资金到位情况确定实际提取金额，贷款利率按照国债收益率自律底线执行，利率按季浮动。

目前，电投水电董事会已经审议通过《关于公司重大资产重组项目并购贷款融资的议案》。电投水电公告称，上述议案尚需提交公司股东会审议。

回顾本次重组的实施进程，电投水电在2025年9月30日取得中国证监会同意的注册批复，2025年10月底完成资产交割，2025年11月中旬完成对价股份的发行上市。

本次交易前，电投水电的主业是能源生态融合业务，涵盖大气治理、工业及市政水处理、固危废处理、矿山及土壤修复、“新能源+生态治理”等。本次交易后，电投水电的主业新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务。