今日A股整体上演“V”型走势，AI应用赛道有所分化，创业板软件ETF华夏（159256）持仓股顺网科技大涨超5%，信息发展、广立微、润泽科技等个股涨幅居前，权重股同花顺、深信服等调整明显。同标的指数中创业板软件ETF华夏目前成交额突破1.3亿，排名第一。

消息方面，腾讯旗下AI助手“元宝”在各大应用商店排名飙升，登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、vivo应用商城下载榜第二。日前，元宝低调开启新版本内测，并宣布将于2月1日开启新春活动，向用户派发总额高达10亿元的现金红包。接近腾讯的人士向时代财经表示，“元宝派”开启内测以来热度飙升，在派里用户让元宝AI参与聊天、调节氛围、执行任务、P图，各种花式玩法。“元宝派”将于近期公测上线。

华泰证券 2026 年展望指出，全球 AI 产业正处于“能力跃迁”与“商业化加速”的交汇点。随着 Scaling Law 2.0 时代的到来，模型端、工程体系与商业模式已趋于成熟。2026 年将是 AI 应用从“技术叙事”转向“利润贡献”的里程碑。券商看好高价值场景的增量核心，尤其是那些能解决实际生产力痛点、具备清晰付费逻辑的 B 端软件及多模态生成赛道，预计业绩将随推理需求释放而迎来爆发。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

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