来源：民航之翼

近期，2025 年中国民航各类数据陆续发布。

总的看来，经历了疫情冲击、逐步复苏的中国民航业，在2025年恢复常态之后，出现了深刻的变局。

这样的变局，之前几乎从未有过，且将深刻影响着未来的中国民航业的走势和去向。

2025年，民航行业规模持续扩容的同时，增长逻辑、区域格局与市场生态都在发生结构性重塑，一个全新的民航发展阶段正在到来。

一、增长速度之变：十七年来首次

2025年，中国民航运输：

总周转量1640.8亿吨公里，同比增长10.5%；

旅客运输量7.7亿人次，同比增长5.5%。

尽管总体规模仍在扩大，但增速已明显回落。

特别是航空客运市场的增长，如果剔除疫情期间的因素。

2025年5.5%的增速已经创下2009年以来最低增速。

这种“规模增、速度降”的格局，标志着中国民航从过去的“高速增长期”进入“稳健发展期”。

行业发展的重心，正从单纯追求“量的扩张”转向“质的提升”，运力投放、航线布局开始向精准匹配市场需求倾斜，告别了过去依靠人口红利与流量红利驱动的粗放式增长。

加上人口老龄化加速，人口逐步减少，经济增速趋缓，未来的民航业更多的将是存量的争夺与优化。

甚至有一天，即便没有外部因素的剧烈变化，民航也许会出现下降的情况。

二、地区格局之变：中部沉沦

从各地区民航增长情况来看，出现了：

东部引领，西部崛起，中部东北增长乏力的情况。

从旅客吞吐量表现来看：

东部8.02亿人次，同比增长6.6%

西部4.69亿人次，同比增长4.0%

中部1.64亿人次，同比增长1.6%

东北0.95亿人次，同比增长1.7%

区域发展的 “梯度差” 愈发清晰。

东部地区持续扮演民航发展的“压舱石”与“主引擎”角色，无论是总量还是增速都遥遥领先。

西部则成为新的增长极，成渝、西安等枢纽的辐射效应持续释放。

中部地区受高铁冲击最大，加上“3+7”航空枢纽没有一座机场入围，增速下滑在所难免。

东北则受经济影响以及人口下降影响，增速难有起色。

这种“东强西升、中弱北衰”的格局，折射出中国经济地理的深层次变化。

未来，民航布局将更加依赖区域经济基本面和国家战略导向。

三、航空枢纽之变：强者恒强

2025年，航空枢纽层级的加速分化。

北京、上海、广州等大型航空枢纽凭借国际航线加密、中转效率提升与航权资源倾斜，保持着高速增长。

前20大机场中，增速最快的机场分别是：

第1：上海浦东，增速10.7%

第2：广州白云，增速9.5%

第3：北京大兴，增速8.4%

第4：深圳宝安，增速8.2%

其他绝大部分机场增速都在5%之下。

长沙黄花、武汉天河、天津滨海出现了负增长。

大量次级枢纽的增速却在放缓，部分中小机场甚至面临航线缩减、航班量不足的困境。

这一趋势不仅是民航业“马太效应”“虹吸效应”“聚集效应”等叠加反映，更反映出行业资源向核心枢纽集中的必然规律，未来枢纽网络的 “金字塔”结构将愈发稳固。

四、国内国际之变：市场格局逆转

国内民航市场受高铁冲击较大，航空公司纷纷出海寻找市场，避开内卷式竞争的冲击。

加上内需不足，我国出口贸易创下历史新纪录，对航空货运来说，也是绝佳的机遇。

在这种情况下，国内与国际市场的表现，呈现出鲜明的 “温差”。

国内航线旅客运输量增速已滑落至3.9%，反映出国内航空出行市场逐步进入饱和阶段，竞争从“增量抢夺” 转向 “存量深耕”。

反观国际航线：

旅客运输量增速达21.6%，

货邮运输量增速达22.1%。

可以说，国际航线已成为中国民航新的增长极，其增速远超国内，预示着中国民航正从“以国内大循环为主”向“国内国际双循环”转型。

随着国际交流的全面复苏，以及“一带一路” 沿线航线的持续拓展，国际市场正成为拉动民航增长的关键引擎，也让中国民航的全球枢纽地位进一步提升。

五、航司生态之变：大者恒强，小者承压

在行业变局中，航司的分化同样剧烈。

大型航司凭借国际航线的复苏、宽体机队的优势与枢纽网络的协同效应，迎来业绩拐点：

前三季度，四大航均实现盈利，预计全年税前利润也将为正。

四大航的国际航线收入占比持续提升，规模效应与抗风险能力凸显。

而大量小型航司则面临多重挤压：

国内市场的价格战、燃油成本的波动，以及干线资源被头部航司锁定，使得其生存空间不断收窄。

许多地方性航空公司因缺乏航线资源、融资困难、成本压力大，经营举步维艰。

可以说，部分中小航司生存已经勉为其难，行业洗牌已进入深水区。

中国民航的“大变局”，不是简单的数据变化，而是产业生态的根本性重构。

它意味着：

增长模式转变：从“跑得快”到“跑得稳”，从“规模扩张”到“存量优化与争夺”；

空间格局重塑：东部引领、西部发力、中部承压、东北乏力；

枢纽格局升级：核心枢纽强化，次级枢纽分化；

市场格局调整：国际市场为新引擎；

企业格局洗牌：大型航司迎来黄金期，小型航司面临淘汰。

中国民航的这场大变局，既是行业发展到一定阶段的必然结果，也是外部环境与内在规律共同作用的产物。

唯有顺应趋势，才能在这场大变局中立于不败之地。