2026年1月20日，洛阳钼业（股份代号：03993）公告称，通过一般授权以发行于2027年到期的零息有担保可换股债券方式融资，发行本金总额12.0亿美元。扣除费用后净得约11.9亿美元。本次融资由BofA SECURITIES担任独家全球协调人、牵头账簿管理人、联席牵头经办人，中信证券担任联席账簿管理人、联席牵头经办人。

该可换股债券初始转股价为28.03港元，较前一交易日收市价21.78港元溢价约28.7%，较前五个交易日平均收市价22.22港元溢价约26.2%。全部转换后可获333,739,565股（约3.3亿股），占现有已发行股本约1.6%。

洛阳钼业主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商。所得款项中，约11.9亿美元将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2026年1月26日完成。

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