广发证券完成H股配售及可转债发行募资逾61亿港元加码国际业务_资讯

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2026-01-15 00:43:02

中访网数据广发证券股份有限公司于2026年1月14日宣布，其根据一般性授权进行的H股配售及H股可转换债券发行已成功完成。本次发行共募集资金净额约61.13亿港元，将主要用于向境外附属公司增资，以支持集团国际业务发展。

核心决策与关键数据方面，本次H股配售以每股18.15港元的价格，向不少于六名承配人成功配售2.19亿股新股，募集资金净额约39.59亿港元。同时，公司成功发行本金总额为21.5亿港元的H股可转换债券，初始转换价为每股19.82港元。假设债券按初始转换价悉数转换，可转换为约1.08亿股H股。

本次发行完成后，公司股权结构发生变化。H股配售完成后，公司总股本增至约78.25亿股。若可转债悉数转换，总股本将进一步增至约79.33亿股。公司前三大股东吉林敖东、辽宁成大、中山公用的持股比例在配售及转换后将略有稀释。

根据公告，本次募集资金将主要用于支持境外附属公司的跨境交易与机构业务、跨境投行业务，为其提供流动性支持，并补充营运资金。公司预计相关增资将在2027年12月31日前完成，具体将根据实际发展情况及监管要求进行调整。

此次资本运作标志着广发证券正通过股权和债权融资相结合的方式，积极补充资本金，为拓展海外市场、提升跨境综合服务能力提供资金保障。