重要提示

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“陕西旅游”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第２２８号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第２０５号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２５年修订）》（上证发〔２０２５〕４６号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（２０２５年３月修订）》（上证发〔２０２５〕４３号）（以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）（以下简称“《承销业务规则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所发布的《网上发行实施细则》。

投资者可通过以下网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ／ｌｉｓｔｅｄｉｎｆｏ／ｌｉｓｔｉｎｇ／、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｈｏｍｅ／）查阅公告全文。

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发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２５年１２月１８日（Ｔ－２日）刊登在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股说明书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）发行数量和发行结构

陕西旅游首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔２０２５〕２５６８号）。发行人股票简称为“陕西旅游”，扩位简称为“陕西旅游”，股票代码为“６０３４０２”，本次发行网上申购代码为“７３２４０２”。

本次发行股份数量为１，９３３．３３３４万股，约占发行后公司总股本的２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为７，７３３．３３３４万股。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上发行，不进行网下询价和配售。本次发行不安排战略配售。网上发行１，９３３．３０００万股，占本次发行总量的９９．９９８３％，未达沪市新股网上申购单位５００股的余股３３４股由保荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司