格隆汇12月18日丨卧安机器人(06600.HK)发布公告，公司拟全球发售2222.23万股H股，中国香港发售股份222.23万股，国际发售股份2000万股(以上可予重新分配且视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月18日至12月23日招股，预期定价日为12月24日；发售价将为每股发售股份63.00-81.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，国泰君安国际及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年12月30日开始在联交所买卖。

集团是家庭机器人系统的全球提供商，主要市场包括日本、欧洲及北美，并致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统。根据弗若斯特沙利文报告，集团为全球领先的家庭机器人系统提供商，提供专为多种家庭生活场景设计的广泛家庭机器人品类。集团的产品主要包括(i)增强型执行机器人，包括灵活型技巧机器人(如门锁机器人、窗帘机器人及手指机器人)、增强型移动机器人(如多功能家用机器人)以及运动机器人；(ii)感知与决策系统，包括智能中枢、智能传感器及智能摄像头；及(iii)其他智能家庭产品与服务，如照明及电动工具及智能家电。集团以技术研发和产品创新为驱动核心，发挥集研发、生产及销售于一体的产业链优势，持续加强家庭机器人技术在广泛的家庭生活场景(覆盖智能操控、家务劳动、智慧管家、养老护理、安全防护及能源管理)的应用及深耕，并不断提升家庭场景覆盖纵深及机器人智能自主学习和决策能力，为用户提供完整丰富的智能家庭生活生态系统。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下认购相关数目的发售股份，有关发售股份可按发售价购买，总额约为7亿港元。根据发售价每股发售股份72.0港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为972.17万股H股。基石投资者包括HACF, LP、Cithara、Infini、China Orient EIF、China Orient MSMF、Wind Sabre、Yield Royal、Sage Partners、Sage Sunshine。

假设发售价为每股H股72.0港元(即指示性发售价范围的中位数)及超额配股权未获行使，集团估计全球发售所得款项净额将约为15.049亿港元。集团拟按下文所载用途及金额使用全球发售所得款项净额：约66.5%将用于持续提升集团的研发能力，以进一步开发与集团家庭机器人系统相关的关键技术及产品；约19.8%将用于扩大集团的销售渠道及地区覆盖及提升集团品牌的全球知名度；约3.8%将用于偿还集团于上市后24个月内的部分未偿还银行贷款；约10.0%将用作一般营运资金及公司用途。