《中国基金投顾业务洞察报告（2025）》发布 试点六周年成效显著 超七成客户实现稳健盈利
创始人
2025-12-17 12:39:34

12月16日，新华财经等发布《中国基金投顾业务洞察报告（2025）》。自2019年试点启动，基金投顾业务实现质变。报告核心发现：投顾客户盈利占比76.9%，较单基金自主投资高13.5个百分点，亏损比例低，持仓均衡，超9成客户持仓规模在10万元以内；复投率升至38.2%，平均持有时长近2年；客户认可度高，留存率达52.5%。投顾客群年轻化、性别均衡、投资经验成熟。客户需求聚焦专业服务、养老规划和策略稳定性，行业有客户理念待完善等痛点。报告从六方面提建议，助力行业高质量发展。(AI生成)

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