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研报掘金丨东北证券：首予雅克科技“买入”评级，深度受益存储景气与国产替代

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2025-12-16 16:58:36

格隆汇12月16日｜东北证券研报指出，雅克科技是国内领先新材料企业，Q3现金流大幅增长。半导体前驱体材料行业领先，深度受益存储景气与国产替代。公司电子材料产品线丰富，覆盖半导体制造关键环节，国内产能建设持续推进。当前，存储行业周期底部已过，受益于AI 基建加速的真实需求爆发，芯片价格持续上涨。同时，国内存储芯片制造商的后续扩产预计也将带来持续的材料需求增量。认为公司作为该领域国内核心供应商，产品有望持续受益于存储行业高景气度与供应链国产化替代的双重趋势。另外，LNG板材业务订单饱满，技术认证壁垒巩固领先优势。公司“电子材料+LNG板材”的双轮驱动有望持续提供强劲的增长动能，预计公司2025-2027年实现营业收入86.09/106.37/123.74亿元，归母净利润11.14/14.83/18.08亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。

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